在TSMC的出貨金額中，2020財年第二季度受到新冠肺炎的影響，車載半導體占的比例僅為4%（下圖1A）,，同年第三季度占比下滑至2%，下滑了一半,。這是受到汽車廠家下調(diào)生產(chǎn)、且采取準時制（Just In Time）生產(chǎn)的方式的影響,，因此,，英飛凌、NXP,、瑞薩等企業(yè)取消了發(fā)給TSMC的訂單,。
圖1：TSMC的各個領域的半導體出貨金額和占比
下面我們來看看車載半導體的出貨金額（圖1 B），在新冠肺炎出現(xiàn)之前,，即2020年第二季度的出貨金額為4.15億美元（約人民幣28.64億元）,，而在第三季度下滑至2.43億美元（約人民幣16.77億元），在第四季度又恢復至3.8億美元（約人民幣26.22億元）,。但是,，與疫情之前相比，還差3,500萬美元（約人民幣21,150萬元）,。
就TSMC的半導體出貨金額比例而言,，1%的比例轉(zhuǎn)化為金額就是3,500萬美元（約人民幣21,150萬元），因此在2021年1月24日日本,、美國,、德國等各國政府向中國臺灣當局提出了增產(chǎn)車載半導體的要求。后來,，為了響應各國的要求,，TSMC2021年第一季度恢復至4%的水平，即疫情之前的水準（其實,，TSMC并不想增加車載半導體占比）。
總之,，TSMC成為了車載半導體（對生產(chǎn)汽車極為重要）的瓶頸,，即TSMC手握著汽車廠家的“生死大權”。然而,，TSMC唯獨對一家企業(yè)言聽計從,，不敢違抗，這是哪家呢,？
是蘋果在“支配”著TSMC
筆者之前曾發(fā)布過如下文章：
十年前的微縮化就如同歐洲的高速公路（Autobahn）一樣,，時速為200千米，后來，微縮化的發(fā)展速度放緩,，這也是事實,。即便如此，TSMC居然在“田間小道”上開出了時速100千米,，而“田間小道”的寬度卻在逐年變窄,，如果駕駛稍微不慎，就有可能跌入田地里,，十分危險,，但是，TSMC依然保持著時速100千米,。實際上,，作為代工廠（Foundry）的TSMC，并沒有技術藍圖（Road Map）,。不管怎么說TSMC終究是一家代工廠,，只需要按照芯片設計廠家（Fabless）的要求來生產(chǎn)就可以了。
那么,，究竟是哪家企業(yè)讓TSMC能夠在“田間小道”上保持時速100千米的呢,？那就是蘋果公司。蘋果公司要求TSMC做到“幾乎無法實現(xiàn)的微縮化”,，且TSMC努力按照蘋果公司的要求來做了,。
TSMC這么做的理由是什么呢？
蘋果VS汽車廠家
下圖2是各家客戶在TSMC銷售額中的占比,。對于TSMC而言,，蘋果公司占其銷售額的25%，為最大客戶,。因此,，蘋果公司在背后“鞭撻”著TSMC，使其能夠在“田間小道上保持時速100千米”,。
圖2：TSMC的銷售額比例
此處,，針對TSMC的銷售額，我們比較一下蘋果公司和現(xiàn)有汽車廠家,。TSMC的2020年第季度的財報顯示,，2020年整期銷售額為451.1億美元（約人民幣3,112.60億元），如下圖3,，那么,，蘋果公司在TSMC中的銷售額為451.1*25%=112.78億元（約人民幣778億元）。
圖3：TSMC的2020年財報
另一方面,，車載半導體如何呢,？就TSMC 而言,，所有車載半導體占銷售額的占比僅為4%，即,，全球的汽車廠家都匯集于此,。筆者不清楚全球有多少家汽車廠家，因此在網(wǎng)上查詢后發(fā)現(xiàn)林林總總有兩百多家,，規(guī)模較大的廠家大概有20家左右,。
假如這20家汽車廠家全部將半導體外包給TSMC生產(chǎn)，一家公司的占比約為0.2%,，451.1億*4%/20=9,000萬美元,。蘋果公司占TSMC銷售額的25%，（假設20家汽車廠家已經(jīng)確定）一家現(xiàn)有汽車廠家占比為0.2%,，那么TSMC會優(yōu)先哪個客戶,？不言而喻。
這就是蘋果公司的最大武器,。蘋果公司是TSMC最大的客戶,，其能讓TSMC研發(fā)最先進的工藝，且獨占著TSMC的產(chǎn)能,。
誰是CASE時代的汽車霸主,？
汽車產(chǎn)業(yè)正在迎來百年一度的“CASE（Connected、Autonomous/Automated,、Shared,、Electric）”大變革時代。其中,，“C”需要5G通信半導體,，“A”需要用于無人駕駛的人工智能（AI）半導體。
此外,，要生產(chǎn)互聯(lián)汽車,，TSMC當下的7納米一5納米尖端工藝是必須的。英特爾和三星電子雖然在試圖努力追趕,，如今還是TSMC獨霸尖端工藝,。
據(jù)報道（Wccftech，2020年12月21日）稱,，蘋果公司已經(jīng)預約了TSMC的尖端工藝一一5納米的80%產(chǎn)能,。此外，還有聲音傳出：就今年處于風險生產(chǎn),、明年（2022年）量產(chǎn)的3納米而言,，蘋果已經(jīng)預約了近半產(chǎn)能,。
就蘋果公司而言,，大眾汽車的CEO赫伯特·迪斯表示：“不必驚慌”,，BMW的CFO尼古拉斯·彼得認為：“可以高枕無憂”，豐田汽車的社長“還要到四十年以后”,！大眾,、BMW、豐田都表現(xiàn)出了不屑一顧,，但要生產(chǎn)互聯(lián)汽車,，當下必須要采用TSMC的尖端半導體，大家是不是還不知道真正“支配”著TSMC的是蘋果公司,？
這就是“Apple Car可能會顛覆現(xiàn)有汽車產(chǎn)業(yè)”這一觀點的根據(jù),，CASE時代汽車產(chǎn)業(yè)的霸主既不會是大眾，也不會是BMW和豐田汽車,。
