2022年是新能源汽車行業(yè)的“大年”,，縱觀全年,，鋰資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)升級(jí)、動(dòng)力電池擴(kuò)產(chǎn)潮熱,、造車市場(chǎng)喜憂參半,、新能源補(bǔ)貼迎來轉(zhuǎn)折,、海外環(huán)保新規(guī)生變、中國(guó)軍團(tuán)加速出海征戰(zhàn)……

　　2023年新能源汽車該“駛”向何方,？行業(yè)又將迎來哪些機(jī)遇和挑戰(zhàn),？記者連線多位業(yè)內(nèi)專家，從政策,、企業(yè),、產(chǎn)業(yè)鏈等多維度進(jìn)行解讀，以期能對(duì)風(fēng)云變幻的新興市場(chǎng)多一些科學(xué)理智的預(yù)判,。

　　鋰價(jià)有望回調(diào)至30萬元/噸上下

　　2022年是被“貴電焦慮”充斥的一年,，年初電池級(jí)碳酸鋰約為28萬元/噸，3月份快速上升至50萬元/噸,，此后一直高位震蕩,，并在11月份一度突破60萬元/噸。雖然目前電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格已明顯回落,，但依舊維持在50萬元/噸以上,。

　　“在新能源汽車、儲(chǔ)能等需求市場(chǎng)的支撐下,，鋰資源戰(zhàn)略地位凸顯,，2023年全球鋰資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)將持續(xù)上演?！敝嘘P(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長(zhǎng),、電池百人會(huì)理事長(zhǎng)于清教預(yù)測(cè)，一方面今年新能源車的滲透率將持續(xù)上漲,，另一方面全球能源危機(jī)也會(huì)導(dǎo)致儲(chǔ)能市場(chǎng)的需求量迎來爆發(fā)式增長(zhǎng),，都會(huì)進(jìn)一步拉高對(duì)碳酸鋰的需求。

　　“按照這個(gè)趨勢(shì)預(yù)判,，雖然今年碳酸鋰的價(jià)格將出現(xiàn)明顯回調(diào),，但不太可能回到幾萬元、十幾萬元一噸的從前,?！庇谇褰瘫硎荆紤]到拿礦成本,，開采生產(chǎn)周期,，2023年碳酸鋰的價(jià)格大概率在30萬元/噸上下震蕩整理。

　　“全球搶礦”大戰(zhàn)將長(zhǎng)期延續(xù)

　　去年一年,，原材料價(jià)格保持在高位,，電池廠商陷入長(zhǎng)久的盈利焦慮，這個(gè)問題怎么解決,？目前來看,，“車企和電池企業(yè)聯(lián)手布局上游，布局礦端”是最普遍的解法,?！叭绻覀儾季至松嫌危涂梢院芎每刂其嚨V和電池的價(jià)格,，我們?cè)敢夂蛙嚻髷y手一起去做這樣的布局,。”蜂巢能源科技股份有限公司董事長(zhǎng)兼CEO楊紅新表示,。

　　在這樣的背景下,，車企和電池企業(yè)紛紛下場(chǎng)搶礦，礦企和材料企業(yè)也加緊跑馬圈地,。一方面全球鋰資源“不患寡而患不均”,，海外優(yōu)質(zhì)鋰資源項(xiàng)目較多；另一方面鋰資源產(chǎn)能釋放緩慢,，且如今中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)又掀起了一波大擴(kuò)產(chǎn)浪潮,，導(dǎo)致供需矛盾突出，因而中國(guó)企業(yè)出海尋鋰成了一個(gè)必然選擇,。

　　于清教向記者介紹,，在澳大利亞開發(fā)一個(gè)新的鋰礦需要7年時(shí)間,，而中國(guó)擴(kuò)建一家碳酸鋰工廠僅需要2-3年時(shí)間，鋰資源需求的增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)大于產(chǎn)能釋放速度,，因此他預(yù)言,，上游原材料供需錯(cuò)配到2023年都不會(huì)太輕松，資源為王的趨勢(shì)不改,，“搶礦”熱潮也將長(zhǎng)期延續(xù),。

　　“去寧德化”凸顯，電池供應(yīng)格局生變

　　眼下,，越來越多的整車廠商意識(shí)到,，單一的供應(yīng)關(guān)系存在潛在的風(fēng)險(xiǎn)，于是開始尋求多方供應(yīng),，行業(yè)興起的“去寧德化”就是典例之一,。

　　經(jīng)過一輪洗牌的動(dòng)力電池行業(yè)，已經(jīng)形成了相對(duì)穩(wěn)固的競(jìng)爭(zhēng)格局,。根據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù),，我國(guó)動(dòng)力電池廠商已經(jīng)從2016年巔峰時(shí)的217家降到目前的40余家，并形成“二超多強(qiáng)”的局面,。除了強(qiáng)者恒強(qiáng)的寧德時(shí)代和比亞迪,，種子選手就那么幾家，面對(duì)日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)缺口,，二線廠商也迎來了崛起的機(jī)會(huì),。

　　“任何單一企業(yè)的市場(chǎng)份額超過50%，都不利于市場(chǎng)良性發(fā)展,?！比f創(chuàng)投行研究院院長(zhǎng)段志強(qiáng)預(yù)測(cè)，2023年二線廠商之間將進(jìn)一步展開排位賽,，短期來看,，產(chǎn)能和規(guī)模仍然是核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，“對(duì)于行業(yè)來說是一種好現(xiàn)象,，說明我們的腰部力量正在成長(zhǎng)起來,。”

　　零碳革命和回收風(fēng)潮站上“起跑點(diǎn)”

　　雙碳目標(biāo)下,，零碳革命漸次展開,。過去這一年，寧德時(shí)代“全球首個(gè)電池零碳工廠”取得PAS2060證書,，蜂巢能源在四川達(dá)州投170億開建了鋰電零碳產(chǎn)業(yè)園,，欣旺達(dá)2022年已官宣落地三大零碳園區(qū)，中創(chuàng)新航計(jì)劃在葡萄牙建設(shè)零碳電池工廠……

　　作為電池零碳革命的重要一環(huán)，回收風(fēng)潮也正吹向新能源汽車產(chǎn)業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié),，且車企與電池廠,、回收企業(yè)綁定趨勢(shì)凸顯。截至目前,，工信部共發(fā)布4批電池回收白名單企業(yè),，白名單企業(yè)已擴(kuò)容至88家,。

　　“2023年,，動(dòng)力電池回收行業(yè)勢(shì)必將迎來進(jìn)一步規(guī)范，動(dòng)力電池回收行業(yè)正處于長(zhǎng)景氣周期的起跑點(diǎn),?！鄙虾ＨA略智庫集團(tuán)有限公司新興產(chǎn)業(yè)研究院高級(jí)研究經(jīng)理陸辰佳表示，據(jù)她預(yù)測(cè),，2030年我國(guó)動(dòng)力電池總退役量有望達(dá)到380.3GWh,，2021-2030年十年復(fù)合年均增長(zhǎng)率將高達(dá)48.9%。

　　陸辰佳表示：“隨著政策加速推動(dòng)行業(yè)規(guī)范度提升,，具備渠道以及技術(shù)優(yōu)勢(shì)的動(dòng)力回收龍頭企業(yè)將迎來發(fā)展機(jī)遇,。而相比之下，白名單企業(yè)在動(dòng)力電池回收資質(zhì),、渠道,、技術(shù)和規(guī)模等方面均具備了相對(duì)完善的體系和運(yùn)營(yíng)能力，在環(huán)保上符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),，有望獲得更多的政策扶持與電池供應(yīng),，長(zhǎng)期發(fā)展將充分受益?！?/p>

　　鈉電池有望開啟量產(chǎn)之路

　　自去年三季度以來,，一路飆漲的鋰電價(jià)格，帶來了鈉電池風(fēng)口,。

　　據(jù)記者梳理,，許多鋰電龍頭企業(yè)開始頻頻釋放對(duì)鈉電池的“友好信號(hào)”。2022年10月,，寧德時(shí)代在互動(dòng)平臺(tái)上表示,，公司正致力推進(jìn)鈉電池在2023年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，在近日最新的回復(fù)中其又表示,，目前公司正全面推進(jìn)鈉離子電池技術(shù)布局,；多氟多則表示：公司現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)了鈉離子電池成品下線評(píng)測(cè)，目前正在準(zhǔn)備擴(kuò)大批次產(chǎn)量,，鈉離子電池現(xiàn)有產(chǎn)能 1GWh……

　　當(dāng)下,，鈉池產(chǎn)業(yè)已是不少企業(yè)和投資方密切關(guān)注的焦點(diǎn)，更有專家稱“2023年為鈉電產(chǎn)業(yè)化元年”,。于清教就對(duì)此預(yù)測(cè),，2023年會(huì)有更多企業(yè)入局鈉電池領(lǐng)域,，鈉電池有望開啟量產(chǎn)之路。

　　但陸辰佳卻表達(dá)了相對(duì)較保守的看法,，“在考慮到成本,、產(chǎn)業(yè)鏈培養(yǎng)、技術(shù)缺陷改進(jìn),、產(chǎn)品穩(wěn)定性驗(yàn)證等多種因素,，預(yù)計(jì)鈉離子電池實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展也將在2025年之后?！?/p>

　　陸辰佳表示,，由于鈉電池應(yīng)用場(chǎng)景是通信基站、低速電動(dòng)車,、電動(dòng)自行車,、電力儲(chǔ)能、太陽能路燈等對(duì)能量密度需求相對(duì)不高的領(lǐng)域,，鈉離子電池的技術(shù)路線會(huì)是鋰電池技術(shù)路線的一種補(bǔ)充和平衡,，而非平替，沒有完全替代的變革性應(yīng)用,。

　　新能源汽車產(chǎn)銷迎來“減速期”

　　高增長(zhǎng)是2022年中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)最顯著的特征,，然而由于新能源汽車短期單月滲透率已經(jīng)高達(dá)36.2%，整個(gè)新能源汽車市場(chǎng)增速最快的時(shí)刻已經(jīng)過去,，2023年的新能源市場(chǎng)將進(jìn)入“低增長(zhǎng)”階段,。

　　根據(jù)乘聯(lián)會(huì)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2023年平均單月批發(fā)銷量為70萬輛,，相比最新2022年11月的72.8萬輛,，從環(huán)比增速角度看，幾乎沒有增量,。全國(guó)乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹對(duì)此預(yù)測(cè)：“今年新能源的發(fā)展肯定處于一種大幅減速期,，也就是從去年的100%的增速，降到30%左右,?！?/p>

　　崔東樹進(jìn)一步分析，超高的油價(jià)和超低的電價(jià),，推動(dòng)了新能源車被消費(fèi)者更快地接受,。“影響新能源增長(zhǎng)速度的主要因素是油價(jià)和電價(jià)的差距,，如果未來國(guó)內(nèi)油價(jià)出現(xiàn)明顯下跌,，也會(huì)影響新能源車的銷量。”

　　過去一年,，行業(yè)的高景氣度引來巨頭頻頻跨界新能源賽道,，賽道越發(fā)擁擠的當(dāng)下，造車熱潮也即將進(jìn)入“冷靜期”,，于清教表示：“造車資金投入大,，且回報(bào)周期長(zhǎng)，風(fēng)險(xiǎn)大,，目前行業(yè)內(nèi)對(duì)跨界造車已相對(duì)謹(jǐn)慎,。”

　　國(guó)補(bǔ)退場(chǎng),，新能源車價(jià)格將小幅上漲

　　延續(xù)了13年的新能源汽車國(guó)家補(bǔ)貼已正式退出歷史舞臺(tái),，失去國(guó)家的扶持之后，意味著原本“國(guó)補(bǔ)”的資金部分需要由車企或消費(fèi)者獨(dú)自承擔(dān),，業(yè)內(nèi)專家預(yù)測(cè)，承壓之下的車企會(huì)在來年借勢(shì)上漲,。

　　“目前來看今年的漲價(jià)潮已經(jīng)顯現(xiàn),，畢竟國(guó)補(bǔ)退出和原材料價(jià)格的高企會(huì)讓車企面臨成本壓力，但對(duì)新能源車整體市場(chǎng)的影響較小,，因?yàn)閺牧硪环矫鎭砜矗?-2月份是新能源車的銷售淡季,，大部分車企對(duì)價(jià)格浮動(dòng)還是會(huì)持謹(jǐn)慎態(tài)度?！庇谇褰填A(yù)計(jì),，2023年新能源車銷量將突破900萬輛，從數(shù)據(jù)來看,，國(guó)產(chǎn)新能源車?yán)麧?rùn)率普遍偏低,，有些甚至還處于虧損階段，進(jìn)入2023年,，失去政策補(bǔ)給,，市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)將更為激烈。

　　陸辰佳也表達(dá)了相似的觀點(diǎn),，她表示,，不止是“國(guó)補(bǔ)”退出，新能源汽車的原材料價(jià)格長(zhǎng)時(shí)間高位運(yùn)行,、芯片短缺等綜合因素,，也將倒逼車企不得不漲價(jià)。

　　于清教補(bǔ)充,，補(bǔ)貼退出后,，在市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)下，車企降成本壓力大增，行業(yè)洗牌必將提速,，大量不具備綜合競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)將被淘汰出局,，2023年車企注定會(huì)“卷”出新高度。

　　造車“新勢(shì)力”仍無法破解盈利焦慮

　　電動(dòng)汽車怎么實(shí)現(xiàn)盈利,，是擺在所有本土車企面前一道“世紀(jì)難題”,，多數(shù)專家對(duì)今年造車新勢(shì)力是否盈利并不看好。

　　崔東樹直言：“不管是新能源車的研發(fā)還是營(yíng)銷成本,，都屬于偏高的一個(gè)模式,，所以一直需要外部資金來支持，新造車想靠自己去盈利,，短期內(nèi)基本上是沒有希望的,。”

　　于清教也表示,，2023年對(duì)于多數(shù)造車新勢(shì)力而言,，實(shí)現(xiàn)盈虧平衡基本不可能，比較有希望的就是頭部企業(yè)蔚來,?！坝年P(guān)鍵是產(chǎn)品迭代創(chuàng)新、零部件標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)以及產(chǎn)能與銷售規(guī)模上量,，供應(yīng)鏈穩(wěn)定,、降成本與技術(shù)創(chuàng)新能力提升。目前來看新勢(shì)力的競(jìng)爭(zhēng)格局尚未穩(wěn)固,，競(jìng)爭(zhēng)格局多變,。”

　　“缺芯貴電”困擾猶存

　　芯片短缺已經(jīng)持續(xù)困擾了新能源汽車行業(yè)整整兩年,。

　　據(jù)AutoForecast Solutions給出的最新數(shù)據(jù),，截至2022年12月18日，在芯片短缺的影響下,，2022年全球汽車市場(chǎng)已累計(jì)減產(chǎn)約441.42萬輛汽車,，如果將時(shí)間延長(zhǎng)到2022年整年，這個(gè)數(shù)字預(yù)計(jì)將攀升到454.86萬輛,。

　　行業(yè)認(rèn)為,，經(jīng)過近兩年來的發(fā)展，我國(guó)“缺芯”問題得到了一定緩解,，但由于新能源汽車發(fā)展迅速,，現(xiàn)有芯片供應(yīng)仍不能完全滿足市場(chǎng)需求。

　　“缺芯”之外,，“貴電”也讓主機(jī)廠備受困擾,。受制于“缺芯”和“貴電”,，2022年不少車企都出現(xiàn)了不同程度的銷量下滑和交付延期。

　　于清教預(yù)測(cè)：“短時(shí)間內(nèi)缺芯貴電仍然難以緩解,，但隨著國(guó)家相關(guān)部門制定極端風(fēng)險(xiǎn)下的保障方案,，2023年相對(duì)于2022年肯定會(huì)有所改善?！?/p>

　　中國(guó)軍團(tuán)加速“出?！保耙宰獯邸背赏乜汀敖輳健?/strong>

　　新能源車出口量高速增長(zhǎng)已成為我國(guó)汽車行業(yè)的最大亮點(diǎn)之一,，據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,，2021年，我國(guó)新能源汽車出口31萬輛,，同比增長(zhǎng)3倍,。而伴隨著新能源車的“出海”,，產(chǎn)業(yè)鏈上的相關(guān)企業(yè)也紛紛駐扎海外建廠,。

　　段志強(qiáng)表示：“中國(guó)是全球最大的新能源車消費(fèi)市場(chǎng)，經(jīng)過多年的努力探索,，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具備良好的工業(yè)基礎(chǔ),，形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，向海外擴(kuò)張市場(chǎng)是一個(gè)水到渠成的過程,。”

　　而對(duì)于廣大車企而言,，能否成功打開海外市場(chǎng),，不僅考驗(yàn)供應(yīng)鏈的能力，更考驗(yàn)著商務(wù)拓展能力,。過去一年,，以比亞迪、蔚來為首的新能源車企接連試水訂閱,、租賃模式,，而段志強(qiáng)認(rèn)為，這是一種比較取巧的品牌推廣方式,?！澳壳皝砜矗瑖?guó)產(chǎn)新能源車的‘出?！蕴幵谝粋€(gè)打品牌的過程,。”段志強(qiáng)表示,，短時(shí)間內(nèi),，“以租代售”的模式不失為一種提升品牌價(jià)值的拓客“捷徑”,。

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