根據(jù)上海鋼聯(lián)的最新數(shù)據(jù)，部分鋰電材料的報(bào)價(jià)持續(xù)走低,，2月22日工業(yè)級(jí)碳酸鋰的均價(jià)今年首次跌穿40萬(wàn)元/噸大關(guān)來(lái)到39.5萬(wàn)元/噸,，重新回到“3時(shí)代”，同時(shí)電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格也在不斷下探,。

　　值得注意的是,，由于過(guò)去一年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量快速增長(zhǎng)，對(duì)動(dòng)力電池需求量也大幅增加,，導(dǎo)致2022年電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格一度高達(dá)60萬(wàn)元/噸,。

　　在不久前舉辦的2023中國(guó)電動(dòng)車(chē)百人會(huì)論壇上，中國(guó)科學(xué)院院士,、清華大學(xué)教授,、中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)副理事長(zhǎng)歐陽(yáng)明高表示，受電動(dòng)汽車(chē)增速放緩,，以及增程式,、插混新能源車(chē)裝車(chē)量增長(zhǎng)，動(dòng)力電池行業(yè)增速將在今年大幅放緩,。

　　他還預(yù)計(jì),，今年下半年碳酸鋰價(jià)格將降至35萬(wàn)至40萬(wàn)元/噸，全年供需總體平衡,，明年甚至總體會(huì)有過(guò)剩,，主機(jī)廠(chǎng)對(duì)電池的投資需謹(jǐn)慎,。為保證電池回收行業(yè)的發(fā)展，較為合理的平衡價(jià)格區(qū)間為30萬(wàn)至40萬(wàn)元/噸,。

　　碳酸鋰價(jià)格的下調(diào)也會(huì)帶動(dòng)動(dòng)力電池成本下降,，利好電池產(chǎn)業(yè)鏈健康有序發(fā)展的同時(shí)，也會(huì)給新能源汽車(chē)企業(yè)減輕壓力,，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)分配趨于合理,。

　　從一貨難求到價(jià)格急跌

　　回顧2022年鋰鹽價(jià)格走勢(shì)，全年有多個(gè)時(shí)間段市場(chǎng)都處于一貨難求的緊張局面,，鋰鹽價(jià)格也是一路向上狂飆，去年11月碳酸鋰的價(jià)格一度接近60萬(wàn)元/噸,，這也使得一眾鋰鹽企業(yè)賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn),，新能源車(chē)企怨聲載道。

　　從2022年多家鋰礦企業(yè)披露的業(yè)績(jī)來(lái)看,，大部分都呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),。據(jù)國(guó)內(nèi)媒體報(bào)道，融捷股份最高預(yù)增超37倍,，天齊鋰業(yè)最高預(yù)增超過(guò)11倍,；還有其余上市公司預(yù)增也均達(dá)到三位數(shù)。

　　不過(guò),，最近碳酸鋰的價(jià)格遭遇滑鐵盧,，供需形勢(shì)也發(fā)生了大逆轉(zhuǎn)，從去年的一貨難求到如今經(jīng)銷(xiāo)商需要四出尋找客戶(hù)出貨,，為什么今年碳酸鋰市場(chǎng)的形勢(shì)發(fā)生了反轉(zhuǎn),？

　　據(jù)了解，由于最近電池級(jí)材料碳酸鋰價(jià)格降價(jià)幅度較大,，部分經(jīng)銷(xiāo)商已經(jīng)開(kāi)始慌了,。有河南、安徽等地的經(jīng)銷(xiāo)商表示,，如果拿到貨后不能在幾天內(nèi)出手,，肯定會(huì)虧本，基本一天一個(gè)價(jià),，一直都在降價(jià),，市場(chǎng)行情很不穩(wěn)定。

　　據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì),，不足兩個(gè)月的時(shí)間,，工業(yè)級(jí)碳酸鋰的價(jià)格再次跌破大關(guān)，從2022年12月底50萬(wàn)元/噸跌到不足40萬(wàn)元/噸,，而下跌幅度與2022年11月份的最高點(diǎn)相比已經(jīng)超過(guò)30%,，同樣價(jià)格下跌的還有電池級(jí)碳酸鋰和氫氧化鋰的價(jià)格,。

　　上周電池級(jí)碳酸鋰的報(bào)價(jià)是44.2萬(wàn)元/噸，相比2月初價(jià)格回落了10%上下,，2月20日碳酸鋰價(jià)格又下降了5000元,，較去年四季度高點(diǎn)回調(diào)超過(guò)25%。

　　部分經(jīng)銷(xiāo)商還表示,，如果不著急用可以先等等,，預(yù)計(jì)電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格很快會(huì)回落到30萬(wàn)元/噸，漲價(jià)是不可能了,。

　　目前情況出現(xiàn)了大反轉(zhuǎn),，對(duì)于電池原材料價(jià)格下滑的原因行業(yè)也給出了分析。

　　首先,，2022年10月至11月期間,，碳酸鋰價(jià)格漲到60萬(wàn)元/噸，很大程度上與下游企業(yè)搶裝有關(guān),，當(dāng)國(guó)家補(bǔ)貼退出后,，下游企業(yè)恢復(fù)正常。之后便到了元旦,，疊加春節(jié)假期較早,，導(dǎo)致企業(yè)備貨量需求下降，從而使碳酸鋰的價(jià)格也出現(xiàn)了下滑,。

　　其次,，電池級(jí)材料碳酸鋰價(jià)格過(guò)高催生了鈉離子等替代材料，從而抑制了需求增長(zhǎng),，引發(fā)碳酸鋰供求關(guān)系發(fā)生了變化,。

　　在高壓成本下，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的動(dòng)力電池成本上升明顯,，不少車(chē)企甚至開(kāi)始布局電池產(chǎn)能,，還涉及到鋰礦資源。

　　歐陽(yáng)明高認(rèn)為,，鋰資源的價(jià)格主要是由供需決定的,，2022年鋰價(jià)上漲的主要原因是需求旺盛，供不應(yīng)求,，綜合供給延遲,、疫情沖擊等因素導(dǎo)致價(jià)格暴漲。

　　此外,，乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)近日表示,，極度缺貨后的供給暴增是必然結(jié)果，隨后的暴跌也是不可避免的,。

　　他認(rèn)為,，隨著新能源車(chē)連續(xù)2年多的暴增,，碳酸鋰等資源價(jià)格暴漲帶來(lái)暴利，隨之而來(lái)的上游資源和中游電池產(chǎn)業(yè)的投資力度很強(qiáng),，必然帶來(lái)供給的產(chǎn)能高增長(zhǎng),，前期的供需錯(cuò)配帶來(lái)的碳酸鋰高價(jià)格將明顯回落，有利于新能源車(chē)的盈利壓力的改善,。

　　碳酸鋰價(jià)格的下跌也讓整個(gè)市場(chǎng)格局產(chǎn)生了微妙變化,。日前有消息稱(chēng)，寧德時(shí)代擬向核心戰(zhàn)略客戶(hù)提出新的價(jià)格協(xié)議,，通過(guò)讓利以鎖定車(chē)企的長(zhǎng)期訂單,，一時(shí)在市場(chǎng)上掀起千層浪。

　　寧德時(shí)代推出的新協(xié)議核心內(nèi)容是：未來(lái)三年,，一部分動(dòng)力電池的碳酸鋰價(jià)格以20萬(wàn)元/噸結(jié)算,。簽署這項(xiàng)合作的車(chē)企，需要將約80%的電池采購(gòu)量,，承諾給寧德時(shí)代。合作簽署后,，將在今年三季度開(kāi)始執(zhí)行,，目前部分車(chē)企已在合作簽署過(guò)程中。

　　向來(lái)有著較強(qiáng)話(huà)語(yǔ)權(quán)的寧德時(shí)代主動(dòng)向車(chē)企示好,，除了原材料價(jià)格下跌的原因外,，也是為了占領(lǐng)更多市場(chǎng)份額，畢竟如今動(dòng)力電池的供應(yīng)得到緩解,。有了更多選擇后,，主機(jī)廠(chǎng)的話(huà)語(yǔ)權(quán)也在不斷增強(qiáng)。

　　除了寧德時(shí)代,，億緯鋰能近日稱(chēng),，目前下游客戶(hù)基本上還是處于尚未盈利的狀態(tài)，作為主要供應(yīng)商,，公司會(huì)在戰(zhàn)略上給予一定支持,，在利潤(rùn)上部分讓利下游。

　　從億緯鋰能的定價(jià)方案來(lái)看總共有三種方式,，第一就是價(jià)格聯(lián)動(dòng),，即價(jià)格與主材聯(lián)動(dòng)；第二是定價(jià)返利模式,，即確定一個(gè)價(jià)格,，年底按照碳酸鋰價(jià)格的變動(dòng)情況進(jìn)行返利；第三種是全年鎖價(jià)模式,，即按照一口價(jià)的方式把一年的價(jià)格確定下來(lái),。

　　關(guān)于三種定價(jià)模式客戶(hù)可以任選,，價(jià)格也會(huì)隨著材料價(jià)格的波動(dòng)跟隨聯(lián)動(dòng)，聯(lián)動(dòng)周期大概是2-3個(gè)月,，這樣材料價(jià)格下降的過(guò)程中產(chǎn)品的毛利率獲得提升的機(jī)會(huì)更高,。

　　新能源汽車(chē)時(shí)代，動(dòng)力電池這一核心零部件供應(yīng)商在主機(jī)廠(chǎng)起到非常重要的作用,，從目前來(lái)看,，由于動(dòng)力電池原材料價(jià)格的波動(dòng)，使得二者的關(guān)系也在發(fā)生變化,。

　　在過(guò)去,，主機(jī)廠(chǎng)更強(qiáng)勢(shì)，掌握零部件企業(yè)的話(huà)語(yǔ)權(quán),，隨后電池供應(yīng)鏈緊張后,，電池廠(chǎng)的話(huà)語(yǔ)權(quán)不斷增強(qiáng)，最難的時(shí)候很多車(chē)企提前向電池廠(chǎng)預(yù)付款,，而目前又出現(xiàn)電池企業(yè)反向跟車(chē)企合作鎖單,，不得不說(shuō)汽車(chē)市場(chǎng)的風(fēng)云真是變幻莫測(cè)。

　　裝機(jī)量下滑警惕產(chǎn)能過(guò)剩

　　根據(jù)中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,，今年1月,，我國(guó)動(dòng)力電池裝車(chē)量16.1GWh，同比下降0.3%,，環(huán)比下降55.4%,。

　　其中，寧德時(shí)代1月份動(dòng)力電池裝機(jī)量為7.17GWh,，市占率為44.4%,，跟去年全年的48.2%相比下滑了3.8個(gè)百分點(diǎn)。

　　從以上數(shù)據(jù)來(lái)看,，動(dòng)力電池裝車(chē)量有所下降,，其中部分原因是動(dòng)力電池廠(chǎng)商加速擴(kuò)充產(chǎn)能，導(dǎo)致庫(kù)存量有所提升,。

　　據(jù)了解,，動(dòng)力電池產(chǎn)量與裝車(chē)量分別代表動(dòng)力電池廠(chǎng)商對(duì)于新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的預(yù)期以及當(dāng)月新能源汽車(chē)的景氣情況，二者之間的差距則代表市場(chǎng)對(duì)動(dòng)力電池需求的預(yù)期和實(shí)際情況,。

　　由于動(dòng)力電池上游企業(yè)賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn),，不少企業(yè)也看好這個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展前景，紛紛下場(chǎng)擴(kuò)充電池業(yè)務(wù),。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),，2022年包括寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電,、億緯鋰能,、國(guó)軒高科、蜂巢能源,、孚能科技等多家動(dòng)力電池企業(yè)紛紛宣布新的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,，規(guī)劃新增產(chǎn)能已經(jīng)超1000GWh，是當(dāng)年動(dòng)力電池裝車(chē)總量的10倍,。

　　以寧德時(shí)代為例,，2022年與戰(zhàn)略盟友公布的重大投資項(xiàng)目至少有10余個(gè)，總投資接近1600億元,。從寧德時(shí)代公布的半年報(bào)來(lái)看,，當(dāng)時(shí)動(dòng)力電池及儲(chǔ)能系統(tǒng)的產(chǎn)能為65.45GWh，在建產(chǎn)能為92.50GWh,，后面寧德時(shí)代又新增137GWh產(chǎn)能的項(xiàng)目,。

　　比亞迪也不甘落后，2022年8月擬在宜春投資285億元建設(shè)年產(chǎn)30GWh動(dòng)力電池和年產(chǎn)10萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰及陶瓷土（含鋰）礦采選綜合開(kāi)發(fā)利用生產(chǎn)基地項(xiàng)目,。隨后廣西東盟弗迪電池有限公司比亞迪10GWh混合動(dòng)力電池及5GWh新型電池項(xiàng)目開(kāi)工,，11月比亞迪弗迪動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目確定正式落地徐州經(jīng)開(kāi)區(qū)，項(xiàng)目規(guī)劃投資100億元,。

　　另外,，二線(xiàn)動(dòng)力電池企業(yè)也加快了擴(kuò)產(chǎn)步伐，欣旺達(dá)表示至少投資533億元加碼生產(chǎn)動(dòng)力電池,，中航鋰電除了對(duì)常州、廈門(mén)基地?cái)U(kuò)產(chǎn)外,，還計(jì)劃新增了成都,、武漢、合肥等新基地,。盡管今年下游需求增速放緩,，但很多電池企業(yè)的各類(lèi)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目仍在繼續(xù)進(jìn)行。1月14日,，比亞迪新能源動(dòng)力電池徐州生產(chǎn)基地正式奠基,，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)動(dòng)力電池15GWh；1月19日,，贛鋒鋰業(yè)表示擬在東莞市投資建設(shè)年產(chǎn)10GWh新型鋰電池及儲(chǔ)能總部項(xiàng)目,。

　　另外，億緯鋰能1月18日發(fā)布公告稱(chēng),，擬與簡(jiǎn)陽(yáng)市人民政府就20GWh動(dòng)力儲(chǔ)能電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目簽訂投資合作協(xié)議,；1月31日，億緯鋰能宣布子公司億緯動(dòng)力計(jì)劃在荊門(mén)投資建設(shè)60GWh動(dòng)力儲(chǔ)能電池生產(chǎn)線(xiàn)及輔助設(shè)施項(xiàng)目……

　　不僅如此,，全球車(chē)企也在加速向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型,，不少車(chē)企開(kāi)始向動(dòng)力電池領(lǐng)域發(fā)展,，開(kāi)啟自研、自產(chǎn)動(dòng)力電池,。

　　據(jù)國(guó)內(nèi)媒體報(bào)道稱(chēng),，目前寶馬、特斯拉,、現(xiàn)代,、大眾、本田,、福特,、廣汽、上汽,、一汽,、東風(fēng)、長(zhǎng)城,、奇瑞,、蔚來(lái)、小鵬等國(guó)內(nèi)外車(chē)企都在通過(guò)自研,、自建,、合建、入股等方式切入動(dòng)力電池領(lǐng)域,。

　　伴隨更多汽車(chē)企業(yè)切入動(dòng)力電池賽道,，主機(jī)廠(chǎng)對(duì)電池外采需求下降，導(dǎo)致動(dòng)力電池企業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的情況,。從眾多企業(yè)馬不停蹄地布局該產(chǎn)業(yè)來(lái)看,，動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題也日漸顯現(xiàn)。

　　乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)最近在社交媒體上發(fā)文稱(chēng),，目前動(dòng)力電池的產(chǎn)量中裝車(chē)的比例在不斷降低,，生產(chǎn)過(guò)剩和庫(kù)存壓力較大。而據(jù)高工鋰電最新數(shù)據(jù),，2023年1月,，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量約為29.8萬(wàn)輛，同比下降8%,；動(dòng)力電池裝機(jī)量約13.59GWh,，同比下降6%。

　　對(duì)于1月動(dòng)力電池裝機(jī)量的下滑,，有動(dòng)力電池企業(yè)相關(guān)人士表示,，由于年底車(chē)企采購(gòu)需求量降低，疊加春節(jié)放假早以及車(chē)企清貨保業(yè)績(jī)等原因，動(dòng)力電池下滑更偏向于結(jié)構(gòu)性原因,，雖然存在產(chǎn)能過(guò)剩,，但高功率電池的需求會(huì)更大一下，低效率電池就不好說(shuō)了,。

　　也有相關(guān)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,，動(dòng)力電池頭部企業(yè)的搶單現(xiàn)象也敲響產(chǎn)能過(guò)剩的警鐘，并且從各家擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃來(lái)看,，產(chǎn)能過(guò)剩遲早會(huì)來(lái)的,。從近日市場(chǎng)傳得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的寧德時(shí)代“鋰礦返利”計(jì)劃不難看出，動(dòng)力電池絕對(duì)龍頭也在未雨綢繆守住自己的市場(chǎng)份額,。

　　在這樣的背景下,，動(dòng)力電池行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局也在發(fā)生著演變，一場(chǎng)優(yōu)勝劣汰的競(jìng)爭(zhēng)就要拉開(kāi)了,。隨著時(shí)間的推移,，動(dòng)力電池行業(yè)壁壘沒(méi)有了先前的高不可攀，入局者增多,、競(jìng)爭(zhēng)加劇后產(chǎn)能就容易過(guò)剩,，最后一定有個(gè)淘汰過(guò)程。

　　面對(duì)動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題企業(yè)也不能坐以待斃,，需要加強(qiáng)動(dòng)力電池技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)一體化,，以此來(lái)提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，歸根結(jié)底也是在考驗(yàn)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和成熟度問(wèn)題,，但是這一場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不可避免,。

　　為新能源車(chē)企釋放盈利空間

　　在原材料價(jià)格上漲、國(guó)補(bǔ)退出,、芯片短缺等因素的影響下,，新能源汽車(chē)的發(fā)展也面臨著很大壓力，雖然目前來(lái)看增長(zhǎng)速度較快,，但大多數(shù)新能源車(chē)企仍然處于虧損狀態(tài)，尤其是受到電池級(jí)碳酸鋰等上游原材料價(jià)格的影響,，企業(yè)毛利率非常低,。

　　前不久賽力斯發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2022年?duì)I收為335億元到350億元,，同比上升100.38%至109.36%,，其中2022年歸母凈利潤(rùn)同比下降116.57%。

　　賽力斯方面表示,，盡管新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)較快,，但受到芯片、動(dòng)力電池原材料價(jià)格上漲的影響，成本也快速上市,，預(yù)計(jì)2022年歸母凈利潤(rùn)虧損超35億元,。

　　從眾多新能源車(chē)企來(lái)看，即便是銷(xiāo)量表現(xiàn)惹眼的比亞迪汽車(chē),，2022年汽車(chē)業(yè)務(wù)毛利率僅為16.8%,，長(zhǎng)安汽車(chē)稍好一些達(dá)到19.7%，而廣汽集團(tuán)更是僅有2.9%,，游走于毛利虧損邊緣,。

　　與傳統(tǒng)車(chē)企不同的是，造車(chē)新勢(shì)力常年處于虧損狀態(tài),，去年前三季度,，蔚小理三家分別虧損87.12億元、67.78億元和22.69億元,，這其中與電池原材料價(jià)格上漲也脫不了干系,。

　　電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格下跌，對(duì)于上游鋰礦企業(yè)來(lái)說(shuō)影響不大,，無(wú)非是盈利能力方面有所下滑,，但考慮到成本遠(yuǎn)低于售價(jià)，上游企業(yè)仍然有錢(qián)可賺,。碳酸鋰價(jià)格下跌后真正受益的要數(shù)下游企業(yè),，尤其是新能源車(chē)企。

　　隨著碳酸鋰電池價(jià)格的走低,，對(duì)于新能源車(chē)企而言,，動(dòng)力電池成本的下降會(huì)擴(kuò)大車(chē)企的利潤(rùn)空間。在碳酸鋰產(chǎn)能的釋放和價(jià)格持續(xù)下滑影響下,，供需關(guān)系也會(huì)得到平衡,。動(dòng)力電池成本下降，有利于利潤(rùn)空間的提升,，短期內(nèi)還可以幫助新能源車(chē)企降低生產(chǎn)成本,，擴(kuò)大規(guī)模。

　　另外動(dòng)力電池成本下降后,，車(chē)企有望進(jìn)一步降低新能源車(chē)價(jià)格,，提高市場(chǎng)占有率，畢竟2023年新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展,，車(chē)企會(huì)考慮以?xún)r(jià)換量,，就比如特斯拉的降價(jià)行為導(dǎo)致很多車(chē)企被迫跟隨降價(jià)。當(dāng)然,，從長(zhǎng)期來(lái)看,，新能源車(chē)企還是要通過(guò)科技創(chuàng)新,、技術(shù)升級(jí)等方面來(lái)提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

　　在行業(yè)看來(lái),，碳酸鋰價(jià)格快速下降推動(dòng)動(dòng)力電池價(jià)格回調(diào),，也會(huì)令新能源車(chē)企迎來(lái)久違的盈利修復(fù)期。而電池價(jià)格回落為車(chē)企定價(jià)騰出空間,，如此一來(lái),，車(chē)企定價(jià)空間將會(huì)更大。

　　小結(jié)：雖然目前動(dòng)力電池原材料價(jià)格成本在下降,，但是對(duì)全產(chǎn)業(yè)鏈未來(lái)供應(yīng)格局不應(yīng)放松警惕,。對(duì)于電池企業(yè)而言，如果單純依賴(lài)原材料價(jià)格帶動(dòng)動(dòng)力電池成本下降不是明智之選,，還需要進(jìn)一步通過(guò)技術(shù)升級(jí)來(lái)降本,。不過(guò)好在碳酸鋰材料價(jià)格下降后，新能源車(chē)企終于可以暫時(shí)喘口氣了,。

更多信息可以來(lái)這里獲取==>>電子技術(shù)應(yīng)用-AET<<