美國(guó)半導(dǎo)體相關(guān)企業(yè)還沒(méi)等到《芯片法案》第二季，先迎來(lái)了出口管制條款 160 多頁(yè)的大版本更新,。
據(jù)了解,，新的出口管制條例 4 月 4 日生效,，美國(guó)商務(wù)部對(duì)此次修訂動(dòng)作定義為 " 糾正意外的錯(cuò)誤，并明確一些條款 ",。
本次更新大體上可概括為新增和修改兩類,，包括加入了對(duì) EUV 掩膜、刻蝕機(jī)等制造環(huán)節(jié)設(shè)備的管控,，新增了對(duì)中國(guó)澳門(mén)地區(qū)及 D:5 組地區(qū)采取 " 推定拒絕 " 的政策,，以及重新澄清 AI 芯片許可證及其例外情況的適用范圍等,。
3 年內(nèi)多次更新調(diào)整,，時(shí)間間隔從 1 年縮短到 6 個(gè)月，這套組合拳在美國(guó)商務(wù)部歷史上尚屬首次,。其目的也很明確——限制中國(guó)大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向先進(jìn)工藝的跨越,，限制中國(guó)科技產(chǎn)業(yè)獲得高性能芯片，也就是通俗意義上的 " 卡脖子 ",。
對(duì)公眾關(guān)注的 "RTX4090 禁售 ",、"H20 出口 " 以及包括光刻機(jī)和上下游設(shè)備進(jìn)口的話題，本次更新的細(xì)則都有相應(yīng)的提及與回應(yīng),。
總體上來(lái)說(shuō),，管制的程度稍有放松，但不意味著美國(guó)放松對(duì)中國(guó) " 卡脖子 ",，這種放松更多的考量是規(guī)避禁令對(duì)美國(guó)企業(yè)的誤傷,。這一點(diǎn)，在 3 月 28 日出口管制政策更新會(huì)上也有體現(xiàn),。會(huì)議提到一個(gè)口徑——中美存在大量并不會(huì)威脅到美國(guó)國(guó)家安全的貿(mào)易活動(dòng),，因此貿(mào)易領(lǐng)域繼續(xù)接觸符合美國(guó)利益,。
01 澳門(mén)地區(qū)被提及 69 次
之前的出口管制條例當(dāng)中，也有對(duì)澳門(mén)地區(qū)的提及,，但這一次修訂提及的尤為頻繁,，大致統(tǒng)計(jì)了一下，全文總計(jì)提及 69 次,。
該規(guī)定延續(xù) 2023 年 10 月規(guī)則,，即相關(guān)企業(yè)對(duì)向澳門(mén)地區(qū)，或者通過(guò)澳門(mén)地區(qū)向 D:5 組國(guó)家地區(qū)的客戶出口產(chǎn)品,，將會(huì)采取 " 推定拒絕 " 策略,。
怎么理解呢？
英偉達(dá),、AMD 未來(lái)向這些地區(qū)出口受控 AI 芯片,，如無(wú)特殊理由，常規(guī)申請(qǐng)默認(rèn)會(huì)被拒絕,，這個(gè)政策實(shí)際上從去年就在執(zhí)行,。
可能會(huì)有人好奇什么是 D:5 組，這涉及到美國(guó)出口管制當(dāng)中的 " 國(guó)家組別清單 " ——該清單將不同國(guó)家和地區(qū)分為 ABDE 四組,，其中 A 代表多邊組織,，是通常意義上的 " 美國(guó)伙伴 "，B 組直接圈定了一批國(guó)家和地區(qū),，屬于受限較少的主體,，D 和 E 依關(guān)系親疏類推。每個(gè)組別又拆分出了不同的管制原因,，前面提到的 D:5,，即 D 組對(duì)應(yīng)的第五類管制，本組覆蓋了中國(guó),、伊朗,、俄羅斯等 20 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
總體來(lái)說(shuō),，不同組別在管控物項(xiàng)和許可證發(fā)放的優(yōu)先級(jí)有所差異,。
* 美國(guó)出口管制規(guī)定提及的國(guó)家和地區(qū)組別清單
另外，本次更新也加入了名為 " 授權(quán)的先進(jìn)算力 " ( Advanced Computing Authorized ) 許可證豁免說(shuō)明——如果不是向中國(guó)澳門(mén),、D:4,、D:5 組別的國(guó)家和地區(qū)出口，不需要額外許可——覆蓋 3A090,、4A090,、3A001.z、4A003.z,、4A004.z,、4A005.z,、5A002.z、5A004.z,、5A992.z,、5D002.z 以及 5D992.z 等 ECCN 編碼所對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目。
注：ECCN 編碼構(gòu)成中,，首位數(shù)字 3 代表電子,、4 代表計(jì)算機(jī)、5 代表通信和信息安全,，第二位字母 A 代表最終物項(xiàng),、附件和部件等，B 代表測(cè)試,、生產(chǎn)設(shè)備
要注意一下,，國(guó)家組別清單對(duì)于分組也是動(dòng)態(tài)調(diào)整的，比如俄羅斯,，于 2020 年從 A 組被劃到了 D 組,。
另外，如果相關(guān)實(shí)體的全球總部位于澳門(mén)地區(qū),，或者實(shí)體的母公司在澳門(mén)地區(qū)設(shè)有總部,，又或者位于 D:5 國(guó)家或地區(qū)，其企業(yè)在全球任何地方運(yùn)營(yíng),，對(duì)應(yīng)的出口,、再出口或轉(zhuǎn)移行為均受到許可管制。
舉個(gè)例子,，某跨國(guó)企業(yè)在澳門(mén)地區(qū)設(shè)立中國(guó)總部,，那么這家公司在美國(guó)、新加坡等地開(kāi)設(shè)的分公司需要采購(gòu) B200,，英偉達(dá)很有可能因?yàn)橥贫ň芙^而無(wú)法申請(qǐng)到這類芯片的許可,，但也有例外,，比如這家企業(yè)的多數(shù)股權(quán)不是由澳門(mén)地區(qū)或 D:5 國(guó)家或地區(qū)的實(shí)體持有,，這種情況下反而會(huì)變成推定批準(zhǔn)。
也可能會(huì)有人問(wèn),，這種出口管制嚴(yán)格到什么程度,，違反規(guī)定會(huì)有什么后果呢？
2 月份,，有消息稱總部位于美國(guó)的自動(dòng)駕駛卡車公司 " 圖森未來(lái) ",，計(jì)劃向澳大利亞運(yùn)送 26 套英偉達(dá) A100 顯卡，但這一計(jì)劃被美國(guó)商務(wù)部直接叫停,，理由是擔(dān)心這批顯卡被轉(zhuǎn)移至中國(guó)大陸,。
去年,，希捷由于違反相關(guān)規(guī)則向特定客戶出口數(shù)百萬(wàn)個(gè)硬盤(pán)，而被 BIS 開(kāi)出史上最大的罰單——罰款 3 億美元,。
02 "4090" 和 AIPC 保住了
上一版出口管制條例當(dāng)中,，修改了對(duì) " 高性能芯片 " 的定義，提出了性能密度閾值（總算力 / 芯片面積）的概念,，要求總算力大于或等于 4800TOPS,，或者以下幾種情況，均不得出口,。
*ECCN 編碼 3A090 對(duì)應(yīng)的規(guī)則注釋
這種硬性的要求,，雖然在條款上更為明確，但是 " 殺傷力 " 非常大,，特定企業(yè)針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的定制版產(chǎn)品,，比如英偉達(dá)的 H800A800，也因?yàn)樾阅苊芏葐?wèn)題也無(wú)法出口,，甚至一些消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品,，比如 RTX4090 也遭到波及。
所以,，這一次 BIS 也在管制條例中明確提及,，4A003.c 類中提及的 " 數(shù)字計(jì)算機(jī) "、" 電子組件 " 及其相關(guān)設(shè)備和 " 組件 ",，除 E:1,、E:2 組別的國(guó)家和地區(qū)以外的目的地，只要 " 可調(diào)整峰值性能 " 不超過(guò) 70TFLOPS 均不需要許可證,。
與此同時(shí),，修訂版管制條例還提及，如果不超過(guò) 3A090.a 類中提及的性能,，非用于數(shù)據(jù)中心,，可以逐案審查以確定是否發(fā)放許可，而在上一版本中,，按規(guī)定無(wú)法獲得許可,。
所以，將本次修訂的兩個(gè)類目放在一起看,，可以理解為一定程度上對(duì)特定用戶群進(jìn)行了放寬,。
首先，性能只要不落在 4A003.c,、3A090.a 編碼類目的管制范圍,，消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品基本可以 " 無(wú)傷 " 出口；其次,，即便是性能落在了管制范圍內(nèi),，比如 RTX 4090-D 的 FP16/FP32 算力為 74TFLOPS,，H20 的 TF32 算力為 74 TFLOPS，只要客戶用途不是數(shù)據(jù)中心,，而是正常商業(yè),、科研用途，那么按逐案審查原則,，還是可以獲得許可,。
所以，大眾用戶不用擔(dān)心 RTX4090 這類游戲娛樂(lè)顯卡無(wú)法購(gòu)買,，而采購(gòu)的芯片用于 AIPC,，更與數(shù)據(jù)中心無(wú)關(guān)，一般也就可以正常獲得出口許可,，而這種放寬,，也與英偉達(dá)、AMD 這樣的企業(yè)向美國(guó)國(guó)會(huì),、政府游說(shuō)有關(guān),。
長(zhǎng)線來(lái)看，美國(guó)商務(wù)部對(duì)于出口管制會(huì)保持持續(xù),、動(dòng)態(tài)更新,，這種調(diào)整動(dòng)作，尤其是對(duì)于在特定用途上的放寬不是因?yàn)?" 仁慈 ",，而是過(guò)于粗放的管制會(huì)傷害到其自身企業(yè)的發(fā)展——英偉達(dá)的例子很直觀,，其中國(guó)市場(chǎng)的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的營(yíng)收占比，已經(jīng)跌到個(gè)位數(shù)了,。
我們可以這樣理解,，出口管制目的就是為了 " 卡脖子 "，但現(xiàn)在姿勢(shì)不怎么舒服,，修訂出口管制條例,，其實(shí)就是換個(gè)舒服的姿勢(shì)。
03 光刻機(jī)管制更細(xì)化
只要提到出口管制,，大家都很關(guān)心中國(guó)還能不能向荷蘭 ASML 和日本尼康購(gòu)買光刻機(jī)——答案是可以的,。
按照荷蘭官方的要求，2024 年 1 月 1 日之后,，不再向中國(guó)大陸發(fā)放 NXT:2000i 及更先進(jìn)的浸潤(rùn)式光刻機(jī)許可,，但 NXT:1980Di 及更早的版本，只要客戶不在 BIS 的管制名單當(dāng)中,，即不受影響。也因?yàn)檫@個(gè)原因,，中國(guó)的光刻機(jī)進(jìn)口額仍然在增長(zhǎng),。
根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù),，2024 年 1 月和 2 月，中國(guó)大陸總計(jì)向荷蘭 ASML 進(jìn)口 32 臺(tái)光刻機(jī),，進(jìn)口總額超過(guò) 10 億美元,。
關(guān)于為什么這個(gè)時(shí)候中國(guó)還在大量的進(jìn)口 NXT:1980Di 這樣的產(chǎn)品，我們?cè)凇?024,，中國(guó)還需要 DUV,？》中討論過(guò)，大致分為幾個(gè)原因：客觀上是因?yàn)橹袊?guó)無(wú)法采購(gòu)更先進(jìn)的設(shè)備,，其次則是成熟工藝芯片市場(chǎng)空間仍然巨大,，再者中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要通過(guò)成熟到先進(jìn)的鋪墊、練兵,。
而這之外,，還有一個(gè)容易被忽略掉，但又還沒(méi)有被驗(yàn)證的可能性——如果可以通過(guò) NXT:2000i 多重曝光實(shí)現(xiàn) 7nm,、5nm 制程的芯片生產(chǎn),，這些技術(shù)是不是也能在 NXT:1980Di 上應(yīng)用？
美國(guó)商務(wù)自然也會(huì)考慮這個(gè)問(wèn)題,，所以在本次出口管制條的更新中提到,，如果相關(guān)設(shè)備可實(shí)現(xiàn)受管制設(shè)備的性能，需要按照一事一議的原則進(jìn)行審核許可,。
總體來(lái)看,，這一次的更新對(duì)于光刻設(shè)備和技術(shù)提及并不多，這主要是上一版中已經(jīng)對(duì)一些核心的技術(shù)指標(biāo)做了嚴(yán)格說(shuō)明,，包括針對(duì)波長(zhǎng) 193nm,、分辨率小于 45nm 的 DUV 設(shè)備修改了最低比例規(guī)則，要求相關(guān)設(shè)備只要包含受控物項(xiàng)超過(guò) 0%,，就受美國(guó)管制,。以及對(duì)光刻機(jī)套刻精度的 DCO 值也做了明確的限制，小于等于 2.4nm 即需要受到管制（先前為 1.5nm）,。
本次更新,，全文總計(jì) 17 次提及光刻（lithography），設(shè)備部分更多的集中在參數(shù)的修訂上,，包括具體的尺寸,、溫度、壓力等等,，比如專門(mén)用于鋁,、鎵、銦、砷,、磷,、銻或氮當(dāng)中的兩種以上化合物半導(dǎo)體外延生長(zhǎng)而開(kāi)發(fā)的金屬有機(jī)化學(xué)氣相沉積反應(yīng)器，這意味著關(guān)于半導(dǎo)體設(shè)備的管控,，從以硅為代表的半導(dǎo)體,，延伸到了以化合物半導(dǎo)體領(lǐng)域。
我們前面提到,，美國(guó)對(duì)中國(guó)的出口管制是持續(xù)動(dòng)態(tài)的,，在管制條例中還有一個(gè)潛在的信號(hào)，一些特定設(shè)備的管制標(biāo)準(zhǔn)被描述為 "reserved"（保留）,，意思就是這里我先不寫(xiě),，等到未來(lái)技術(shù)有新的變化，再次修訂更新,。
值得一提的是,，BIS 在本次更新當(dāng)中，增加了一項(xiàng) 3B001.j 的 ECCN 編碼,，對(duì) EUV 掩膜,，以及相關(guān)軟件和技術(shù)的控制，管控原因增加了 " 國(guó)家安全 " 和 " 區(qū)域穩(wěn)定 ",，向澳門(mén)地區(qū),、D:5 國(guó)家和地區(qū)出口、再出口等需要申請(qǐng)?jiān)S可,，但短期內(nèi)對(duì)中國(guó)相關(guān)設(shè)備的影響不大,。
相比之下，包括刻蝕機(jī),、薄膜沉積等設(shè)備和部件的限制,，則為中國(guó)芯片制造進(jìn)一步套上 " 緊箍咒 "，而為了強(qiáng)化管制效果,，本次修訂也突出了制造設(shè)備最終用途管控,，重點(diǎn)提及間接出口、再出口,、境內(nèi)轉(zhuǎn)移至中國(guó)澳門(mén)地區(qū)或 D:5 國(guó)家和地區(qū),，簡(jiǎn)單說(shuō)就是杜絕通過(guò)設(shè)備多次轉(zhuǎn)手來(lái)規(guī)避管制。所以,，BIS 也明確表態(tài)這項(xiàng)動(dòng)作就是針對(duì)原始設(shè)備商等明知最終用途的情況下依舊推動(dòng)訂單交付的問(wèn)題,。
