美國半導(dǎo)體相關(guān)企業(yè)還沒等到《芯片法案》第二季，先迎來了出口管制條款 160 多頁的大版本更新,。

據(jù)了解，新的出口管制條例 4 月 4 日生效,，美國商務(wù)部對此次修訂動作定義為 " 糾正意外的錯誤,，并明確一些條款 "。

本次更新大體上可概括為新增和修改兩類,，包括加入了對 EUV 掩膜,、刻蝕機等制造環(huán)節(jié)設(shè)備的管控，新增了對中國澳門地區(qū)及 D:5 組地區(qū)采取 " 推定拒絕 " 的政策,，以及重新澄清 AI 芯片許可證及其例外情況的適用范圍等,。

3 年內(nèi)多次更新調(diào)整，時間間隔從 1 年縮短到 6 個月,，這套組合拳在美國商務(wù)部歷史上尚屬首次。其目的也很明確——限制中國大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向先進(jìn)工藝的跨越,，限制中國科技產(chǎn)業(yè)獲得高性能芯片,，也就是通俗意義上的 " 卡脖子 "。

對公眾關(guān)注的 "RTX4090 禁售 ",、"H20 出口 " 以及包括光刻機和上下游設(shè)備進(jìn)口的話題,，本次更新的細(xì)則都有相應(yīng)的提及與回應(yīng)。

總體上來說,，管制的程度稍有放松,，但不意味著美國放松對中國 " 卡脖子 "，這種放松更多的考量是規(guī)避禁令對美國企業(yè)的誤傷,。這一點,，在 3 月 28 日出口管制政策更新會上也有體現(xiàn),。會議提到一個口徑——中美存在大量并不會威脅到美國國家安全的貿(mào)易活動，因此貿(mào)易領(lǐng)域繼續(xù)接觸符合美國利益,。

01 澳門地區(qū)被提及 69 次

之前的出口管制條例當(dāng)中,，也有對澳門地區(qū)的提及，但這一次修訂提及的尤為頻繁,，大致統(tǒng)計了一下,，全文總計提及 69 次。

該規(guī)定延續(xù) 2023 年 10 月規(guī)則,，即相關(guān)企業(yè)對向澳門地區(qū),，或者通過澳門地區(qū)向 D:5 組國家地區(qū)的客戶出口產(chǎn)品，將會采取 " 推定拒絕 " 策略,。

怎么理解呢,？

英偉達(dá)、AMD 未來向這些地區(qū)出口受控 AI 芯片,，如無特殊理由,，常規(guī)申請默認(rèn)會被拒絕，這個政策實際上從去年就在執(zhí)行,。

可能會有人好奇什么是 D:5 組,，這涉及到美國出口管制當(dāng)中的 " 國家組別清單 " ——該清單將不同國家和地區(qū)分為 ABDE 四組，其中 A 代表多邊組織,，是通常意義上的 " 美國伙伴 ",，B 組直接圈定了一批國家和地區(qū)，屬于受限較少的主體,，D 和 E 依關(guān)系親疏類推,。每個組別又拆分出了不同的管制原因，前面提到的 D:5,，即 D 組對應(yīng)的第五類管制,，本組覆蓋了中國、伊朗,、俄羅斯等 20 多個國家和地區(qū),。

總體來說，不同組別在管控物項和許可證發(fā)放的優(yōu)先級有所差異,。

* 美國出口管制規(guī)定提及的國家和地區(qū)組別清單

另外,，本次更新也加入了名為 " 授權(quán)的先進(jìn)算力 " ( Advanced Computing Authorized ) 許可證豁免說明——如果不是向中國澳門、D:4,、D:5 組別的國家和地區(qū)出口,，不需要額外許可——覆蓋 3A090、4A090,、3A001.z,、4A003.z,、4A004.z、4A005.z,、5A002.z,、5A004.z、5A992.z,、5D002.z 以及 5D992.z 等 ECCN 編碼所對應(yīng)的項目,。

注：ECCN 編碼構(gòu)成中，首位數(shù)字 3 代表電子,、4 代表計算機,、5 代表通信和信息安全，第二位字母 A 代表最終物項,、附件和部件等,，B 代表測試、生產(chǎn)設(shè)備

要注意一下,，國家組別清單對于分組也是動態(tài)調(diào)整的,，比如俄羅斯，于 2020 年從 A 組被劃到了 D 組,。

另外,，如果相關(guān)實體的全球總部位于澳門地區(qū)，或者實體的母公司在澳門地區(qū)設(shè)有總部,，又或者位于 D:5 國家或地區(qū),，其企業(yè)在全球任何地方運營，對應(yīng)的出口,、再出口或轉(zhuǎn)移行為均受到許可管制,。

舉個例子，某跨國企業(yè)在澳門地區(qū)設(shè)立中國總部,，那么這家公司在美國,、新加坡等地開設(shè)的分公司需要采購 B200，英偉達(dá)很有可能因為推定拒絕而無法申請到這類芯片的許可,，但也有例外,，比如這家企業(yè)的多數(shù)股權(quán)不是由澳門地區(qū)或 D:5 國家或地區(qū)的實體持有，這種情況下反而會變成推定批準(zhǔn),。

也可能會有人問，這種出口管制嚴(yán)格到什么程度,，違反規(guī)定會有什么后果呢,？

2 月份，有消息稱總部位于美國的自動駕駛卡車公司 " 圖森未來 ",，計劃向澳大利亞運送 26 套英偉達(dá) A100 顯卡,，但這一計劃被美國商務(wù)部直接叫停,，理由是擔(dān)心這批顯卡被轉(zhuǎn)移至中國大陸。

去年,，希捷由于違反相關(guān)規(guī)則向特定客戶出口數(shù)百萬個硬盤,，而被 BIS 開出史上最大的罰單——罰款 3 億美元。

02 "4090" 和 AIPC 保住了

上一版出口管制條例當(dāng)中,，修改了對 " 高性能芯片 " 的定義,，提出了性能密度閾值（總算力 / 芯片面積）的概念，要求總算力大于或等于 4800TOPS,，或者以下幾種情況,，均不得出口。

*ECCN 編碼 3A090 對應(yīng)的規(guī)則注釋

這種硬性的要求,，雖然在條款上更為明確,，但是 " 殺傷力 " 非常大，特定企業(yè)針對中國市場的定制版產(chǎn)品,，比如英偉達(dá)的 H800A800,，也因為性能密度問題也無法出口，甚至一些消費級產(chǎn)品,，比如 RTX4090 也遭到波及,。

所以，這一次 BIS 也在管制條例中明確提及,，4A003.c 類中提及的 " 數(shù)字計算機 ",、" 電子組件 " 及其相關(guān)設(shè)備和 " 組件 "，除 E:1,、E:2 組別的國家和地區(qū)以外的目的地,，只要 " 可調(diào)整峰值性能 " 不超過 70TFLOPS 均不需要許可證。

與此同時,，修訂版管制條例還提及,，如果不超過 3A090.a 類中提及的性能，非用于數(shù)據(jù)中心,，可以逐案審查以確定是否發(fā)放許可,，而在上一版本中，按規(guī)定無法獲得許可,。

所以,，將本次修訂的兩個類目放在一起看，可以理解為一定程度上對特定用戶群進(jìn)行了放寬,。

首先,，性能只要不落在 4A003.c、3A090.a 編碼類目的管制范圍，消費級產(chǎn)品基本可以 " 無傷 " 出口,；其次,，即便是性能落在了管制范圍內(nèi)，比如 RTX 4090-D 的 FP16/FP32 算力為 74TFLOPS,，H20 的 TF32 算力為 74 TFLOPS,，只要客戶用途不是數(shù)據(jù)中心，而是正常商業(yè),、科研用途,，那么按逐案審查原則，還是可以獲得許可,。

所以,，大眾用戶不用擔(dān)心 RTX4090 這類游戲娛樂顯卡無法購買，而采購的芯片用于 AIPC,，更與數(shù)據(jù)中心無關(guān),，一般也就可以正常獲得出口許可，而這種放寬,，也與英偉達(dá),、AMD 這樣的企業(yè)向美國國會、政府游說有關(guān),。

長線來看,，美國商務(wù)部對于出口管制會保持持續(xù)、動態(tài)更新,，這種調(diào)整動作,，尤其是對于在特定用途上的放寬不是因為 " 仁慈 "，而是過于粗放的管制會傷害到其自身企業(yè)的發(fā)展——英偉達(dá)的例子很直觀,，其中國市場的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的營收占比,，已經(jīng)跌到個位數(shù)了。

我們可以這樣理解,，出口管制目的就是為了 " 卡脖子 ",，但現(xiàn)在姿勢不怎么舒服，修訂出口管制條例,，其實就是換個舒服的姿勢,。

03 光刻機管制更細(xì)化

只要提到出口管制，大家都很關(guān)心中國還能不能向荷蘭 ASML 和日本尼康購買光刻機——答案是可以的,。

按照荷蘭官方的要求,，2024 年 1 月 1 日之后，不再向中國大陸發(fā)放 NXT:2000i 及更先進(jìn)的浸潤式光刻機許可,，但 NXT:1980Di 及更早的版本,，只要客戶不在 BIS 的管制名單當(dāng)中,，即不受影響。也因為這個原因,，中國的光刻機進(jìn)口額仍然在增長。

根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù),，2024 年 1 月和 2 月,，中國大陸總計向荷蘭 ASML 進(jìn)口 32 臺光刻機，進(jìn)口總額超過 10 億美元,。

關(guān)于為什么這個時候中國還在大量的進(jìn)口 NXT:1980Di 這樣的產(chǎn)品,，我們在《2024，中國還需要 DUV,？》中討論過,，大致分為幾個原因：客觀上是因為中國無法采購更先進(jìn)的設(shè)備，其次則是成熟工藝芯片市場空間仍然巨大,，再者中國芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要通過成熟到先進(jìn)的鋪墊,、練兵。

而這之外,，還有一個容易被忽略掉,，但又還沒有被驗證的可能性——如果可以通過 NXT:2000i 多重曝光實現(xiàn) 7nm、5nm 制程的芯片生產(chǎn),，這些技術(shù)是不是也能在 NXT:1980Di 上應(yīng)用,？

美國商務(wù)自然也會考慮這個問題，所以在本次出口管制條的更新中提到,，如果相關(guān)設(shè)備可實現(xiàn)受管制設(shè)備的性能,，需要按照一事一議的原則進(jìn)行審核許可。

總體來看,，這一次的更新對于光刻設(shè)備和技術(shù)提及并不多,，這主要是上一版中已經(jīng)對一些核心的技術(shù)指標(biāo)做了嚴(yán)格說明，包括針對波長 193nm,、分辨率小于 45nm 的 DUV 設(shè)備修改了最低比例規(guī)則,，要求相關(guān)設(shè)備只要包含受控物項超過 0%，就受美國管制,。以及對光刻機套刻精度的 DCO 值也做了明確的限制,，小于等于 2.4nm 即需要受到管制（先前為 1.5nm）。

本次更新,，全文總計 17 次提及光刻（lithography）,，設(shè)備部分更多的集中在參數(shù)的修訂上，包括具體的尺寸,、溫度,、壓力等等,，比如專門用于鋁、鎵,、銦,、砷、磷,、銻或氮當(dāng)中的兩種以上化合物半導(dǎo)體外延生長而開發(fā)的金屬有機化學(xué)氣相沉積反應(yīng)器,，這意味著關(guān)于半導(dǎo)體設(shè)備的管控，從以硅為代表的半導(dǎo)體,，延伸到了以化合物半導(dǎo)體領(lǐng)域,。

我們前面提到，美國對中國的出口管制是持續(xù)動態(tài)的,，在管制條例中還有一個潛在的信號,，一些特定設(shè)備的管制標(biāo)準(zhǔn)被描述為 "reserved"（保留），意思就是這里我先不寫,，等到未來技術(shù)有新的變化,，再次修訂更新。

值得一提的是,，BIS 在本次更新當(dāng)中,，增加了一項 3B001.j 的 ECCN 編碼，對 EUV 掩膜,，以及相關(guān)軟件和技術(shù)的控制,，管控原因增加了 " 國家安全 " 和 " 區(qū)域穩(wěn)定 "，向澳門地區(qū),、D:5 國家和地區(qū)出口,、再出口等需要申請許可，但短期內(nèi)對中國相關(guān)設(shè)備的影響不大,。

相比之下,，包括刻蝕機、薄膜沉積等設(shè)備和部件的限制,，則為中國芯片制造進(jìn)一步套上 " 緊箍咒 ",，而為了強化管制效果，本次修訂也突出了制造設(shè)備最終用途管控,，重點提及間接出口,、再出口、境內(nèi)轉(zhuǎn)移至中國澳門地區(qū)或 D:5 國家和地區(qū),，簡單說就是杜絕通過設(shè)備多次轉(zhuǎn)手來規(guī)避管制,。所以，BIS 也明確表態(tài)這項動作就是針對原始設(shè)備商等明知最終用途的情況下依舊推動訂單交付的問題,。