據(jù)《經(jīng)理人》援引研究機(jī)構(gòu)Rho Motion的最新調(diào)查數(shù)據(jù)報(bào)道稱(chēng)，2024年9月,，全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)總計(jì)售出170萬(wàn)輛電動(dòng)車(chē)，創(chuàng)下新的銷(xiāo)售紀(jì)錄,。其中,，以中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)最突出,，單月銷(xiāo)售110萬(wàn)輛刷新紀(jì)錄，幾乎占全球市場(chǎng)66%的份額,。
2024年初至9月底,，全球共賣(mài)出1,150萬(wàn)輛電動(dòng)車(chē)，其中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)量高達(dá)720萬(wàn)輛,，年增長(zhǎng)率達(dá)35%,，明顯領(lǐng)先于其他電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)。
相比之下,，歐洲和北美市場(chǎng)表現(xiàn)疲乏,，歐洲市場(chǎng)銷(xiāo)量同比減少4%，美國(guó)和加拿大市場(chǎng)雖然持續(xù)增長(zhǎng),，但同比增幅僅10%,。中國(guó)憑借強(qiáng)大市場(chǎng)需求和快速增長(zhǎng)的銷(xiāo)量，成為全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的領(lǐng)頭羊,。
盡管銷(xiāo)量及市場(chǎng)份額表現(xiàn)出眾,，但中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)卻面臨過(guò)度依賴(lài)進(jìn)口芯片的問(wèn)題。
逾九成芯片依賴(lài)外國(guó)進(jìn)口
近年來(lái),，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)迅速發(fā)展,，但在汽車(chē)芯片這項(xiàng)核心技術(shù)，卻極度依賴(lài)國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng),。根據(jù)工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù)顯示,，2023年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)超過(guò)90%芯片需從國(guó)外進(jìn)口，計(jì)算和控制類(lèi)芯片依賴(lài)度更高達(dá)99%,，功率和存儲(chǔ)類(lèi)芯片依賴(lài)度達(dá)92%,。
咨詢(xún)公司Semiconductor Intelligence數(shù)據(jù)顯示，2023年全球汽車(chē)芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到670億美元,，國(guó)際半導(dǎo)體供應(yīng)鏈巨頭,，如瑞薩電子（Renesas）、恩智浦半導(dǎo)體（NXP）,、英飛凌（Infineon）,、德州儀器（Texas Instruments）和意法半導(dǎo)體（STMicroelectronics）就占據(jù)了全球77%的市場(chǎng)。
雖然近年來(lái)國(guó)產(chǎn)汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)也在快速發(fā)展,，但在車(chē)規(guī)級(jí)MCU,、碳化硅功率器件、智能座艙芯片,、自動(dòng)駕駛芯片等方面,，仍大部分依賴(lài)于進(jìn)口,。
比如在車(chē)規(guī)級(jí)MCU市場(chǎng)，主要被英飛凌,、NXP,、Microchip、瑞薩電子,、意法半導(dǎo)體等國(guó)外頭部廠商所占據(jù),。雖然國(guó)內(nèi)也有比亞迪,、兆易創(chuàng)新、國(guó)民技術(shù),、小華半導(dǎo)體,、云途半導(dǎo)體等國(guó)產(chǎn)車(chē)規(guī)級(jí)MCU廠商，但是整體市場(chǎng)份額依然有限,。
芯科集成聯(lián)合創(chuàng)始人,、資深技術(shù)市場(chǎng)總監(jiān)王超曾在2023年的一場(chǎng)行業(yè)會(huì)議上就曾表示：“按照一些專(zhuān)業(yè)的評(píng)估機(jī)構(gòu)，國(guó)產(chǎn)車(chē)規(guī)級(jí)MCU在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率應(yīng)該是有3%-5%,。但是按照我們跟客戶(hù)實(shí)際去溝通,，比如南方某大小OEM/主機(jī)廠，雖然其研發(fā)能力也很強(qiáng),，什么樣的國(guó)產(chǎn)MCU都愿意去測(cè)試,，但是實(shí)際上國(guó)產(chǎn)替代率也就1%左右?！?/p>
在目前中高端電動(dòng)汽車(chē)所需的碳化硅功率器件方面,，根據(jù)TrendForce數(shù)據(jù)顯示，在2023年全球碳化硅功率器件市場(chǎng),，意法半導(dǎo)體（ST）以32.6%市占率位居第一,，安森美（onsemi）則由2022年的第四名躍居第二名，市場(chǎng)份額為23.6%,。緊隨其后的則是英飛凌（Infineon,，16.5%）、Wolfspeed（11.1%）,、羅姆半導(dǎo)體（ROHM,，8%）。這前五大國(guó)外碳化硅功率器件供應(yīng)商約占整個(gè)市場(chǎng)營(yíng)收的91.9%,。
在智能座艙芯片方面,，近兩年國(guó)產(chǎn)廠商發(fā)展也很快，比如吉利旗下芯擎科技首顆國(guó)產(chǎn)7nm車(chē)規(guī)級(jí)座艙SoC“龍鷹一號(hào)”成功上車(chē)領(lǐng)克汽車(chē),；芯馳科技也推出了一系列的座艙SoC(X9E/X9M/X9),，并被上汽榮威等部分車(chē)型采用,；華為麒麟990A也被眾多的智選車(chē)合作企業(yè)的車(chē)型所采用，比如問(wèn)界M7/M9,、智界S7等,；四維圖新旗下的杰發(fā)科技此前也宣布，旗下座艙SoC AC8025已被國(guó)產(chǎn)自主品牌車(chē)型采用,。不過(guò),，從整個(gè)市場(chǎng)來(lái)看，高通驍龍系列座艙芯片依然占據(jù)著主導(dǎo)地位,。
在ADAS/自動(dòng)駕駛芯片市場(chǎng),，主要被英偉達(dá)、Mobileye和特斯拉（主要自用）等廠商占據(jù),，市場(chǎng)份額約70%,。不過(guò)，地平線,、華為,、黑芝麻智能?chē)?guó)產(chǎn)廠商近兩年發(fā)展也很快。根據(jù)第三方機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示,，在2023年自主品牌乘用車(chē)標(biāo)配前視一體機(jī)計(jì)算方案市場(chǎng),，地平線拿下23.7%的市場(chǎng)份額，位居第二,，僅次于Mobileye,。在2023年標(biāo)配N(xiāo)OA車(chē)型計(jì)算方案市場(chǎng)，地平線也拿到了35.5%的市場(chǎng)份額,，僅次于英偉達(dá),，位居第二！
隨著智能駕駛級(jí)別的升級(jí),，車(chē)載攝像頭搭載數(shù)量在快速提升,，而其汽車(chē)CIS（CMOS圖像傳感器）的價(jià)值量最大。得益于國(guó)產(chǎn)CIS廠商在智能手機(jī)市場(chǎng)的份額的持續(xù)提升,，近年來(lái)在汽車(chē)CIS市場(chǎng)也獲得了突破,。根據(jù)Yole Group的數(shù)據(jù)，在2022年汽車(chē)CIS市場(chǎng),，中國(guó)豪威集團(tuán)拿到了27%的市場(chǎng)份額,，不過(guò)排名第一安森美市場(chǎng)份額則高達(dá)42%，索尼約為14%,。
隨著電動(dòng)汽車(chē)技術(shù)的持續(xù)發(fā)展,，汽車(chē)芯片成本占比也越來(lái)越高，自主可控的重要性也越來(lái)越凸顯,。
數(shù)據(jù)顯示,，2021年,，一輛傳統(tǒng)汽油車(chē)需要約900顆芯片，而一輛新能源汽車(chē)則需要約1500顆,，增幅達(dá)三分之二,。而隨著汽車(chē)智能化的進(jìn)一步提升，所需的芯片數(shù)量將持續(xù)上升,。賽力斯汽車(chē)總裁何浩也指出,，2019年芯片成本占電動(dòng)汽車(chē)總成本4%，但到2023年已經(jīng)提高到了超過(guò)20%,。而隨著汽車(chē)電池價(jià)格的下降,，芯片可能將成為電動(dòng)車(chē)最貴零件，導(dǎo)致中國(guó)對(duì)國(guó)外汽車(chē)芯片供應(yīng)過(guò)度依賴(lài)問(wèn)題又浮出水面,。
提升本土芯片采購(gòu)比例至20%
為解決芯片過(guò)度依賴(lài)進(jìn)口問(wèn)題,，中國(guó)政府試圖推動(dòng)汽車(chē)芯片國(guó)產(chǎn)化,。據(jù)《日經(jīng)亞洲》與市場(chǎng)研究公司集邦（TrendForce）報(bào)導(dǎo),，中國(guó)政府計(jì)劃2025年，將采購(gòu)本國(guó)汽車(chē)芯片比例提升到20%~25%,，獲多家中國(guó)國(guó)電動(dòng)車(chē)廠商支持,，如比亞迪（BYD）、上汽,、東風(fēng)汽車(chē),、廣汽和一汽等。
在今年6月的首屆中國(guó)（重慶）智能汽車(chē)基礎(chǔ)軟件生態(tài)大會(huì)暨第三屆中國(guó)汽車(chē)芯片高峰會(huì)論壇上,，國(guó)務(wù)院國(guó)資委黨委委員,、副主任茍坪就曾宣布，今年前5個(gè)月,，中國(guó)電科,、中國(guó)電子、華潤(rùn)集團(tuán),、中國(guó)中車(chē)集團(tuán)共銷(xiāo)售了2.35億顆汽車(chē)芯片,，三家汽車(chē)央企（一汽、東風(fēng),、長(zhǎng)安）共使用1.32億顆國(guó)產(chǎn)汽車(chē)芯片,。
然而汽車(chē)芯片要求高可靠性和高穩(wěn)定性，特別在剎車(chē),、動(dòng)力系統(tǒng)等安全性要求極高領(lǐng)域,，中國(guó)廠商現(xiàn)階段在與國(guó)際巨頭的競(jìng)爭(zhēng)仍處于劣勢(shì)。即便如此,，中國(guó)政府仍舊希望政策鼓勵(lì)中國(guó)企業(yè)提升技術(shù),，逐步降低對(duì)于進(jìn)口芯片的依賴(lài),。工信部透露，目前政策屬獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制,，非強(qiáng)制性規(guī)定,，讓中國(guó)企業(yè)靈活性高些。
中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)暫時(shí)領(lǐng)跑全球市場(chǎng),，尤其銷(xiāo)量遙遙領(lǐng)先,。但芯片過(guò)度依賴(lài)進(jìn)口，成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸,。如果能提升汽車(chē)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)和制造技術(shù),，有機(jī)會(huì)帶動(dòng)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)邁向更快更強(qiáng)的高質(zhì)量發(fā)展。
