《電子技術(shù)應(yīng)用》
您所在的位置:首頁 > 通信與網(wǎng)絡(luò) > 解決方案 > 國內(nèi)射頻產(chǎn)業(yè)的真實現(xiàn)狀

國內(nèi)射頻產(chǎn)業(yè)的真實現(xiàn)狀

2019-03-08
關(guān)鍵詞: 5G 射頻器件 濾波器

隨著5G的到來,,射頻器件的需求將大幅增加,。分析機構(gòu)預(yù)測,,到2023年射頻前端市場規(guī)模有望突破352億美元,,年復(fù)合增長率達到14%,??焖僭鲩L的市場讓行業(yè)看到了機會,,新的射頻公司在不斷地涌現(xiàn)出來,,尤其是在國內(nèi),打造自主射頻供應(yīng)鏈就成為很多廠商的追求,,但縱觀現(xiàn)狀,,似乎差距還是很明顯。


手機和通訊市場仍是主流,,NB-IoT市場將爆發(fā)


射頻器件是無線連接的核心,,是實現(xiàn)信號發(fā)送和接收的基礎(chǔ)零件,有著廣泛的應(yīng)用,。目前,,射頻器件的幾大主要市場大概分布是:1)手機和通訊模塊市場,預(yù)估占80%,;2 ) WIFI路由器市場,,預(yù)估占9%;3)通訊基站市場,,預(yù)估占9%,;4)NB-IoT市場,預(yù)估占2%,。


隨著5G的到來,,萬物互聯(lián)有了更強的技術(shù)支撐,NB-IoT市場將會爆發(fā),,但時間點還不確定,。目前NB-IoT市場是熱,但沒有開始走量,。5G通訊手機和模塊市場將促發(fā)射頻器件需求大幅增長,。5G通訊基站市場相對4G時代,射頻器件的需求也是成倍增加,。WiFi路由器市場,,在5G時代,射頻器件的需求存在一定的不確定性,。所以,,在筆者看來,未來射頻器件最重要的市場需求來自:1)手機和通訊模塊市場,,2)NB-IoT市場,。


根據(jù)德勤1月初發(fā)布的報告預(yù)計,2019年全年5G手機銷量超過100萬部,。我們看到的是,,5G手機從未來時走進了現(xiàn)在時,成為各大品牌旗艦手機的核心競爭力之一,。換機需求的高漲以及5G手機本身需要更多的射頻器件,,短時間內(nèi)手機和通訊產(chǎn)品作為第一射頻應(yīng)用市場的地位是難以撼動的,。

微信圖片_20190308194113.jpg

來到NB-IoT方面,2017年6月,,我國工信部對部署NB-IoT做出明確指示,,電信運營商可以使用已分配的GSM或IMT系統(tǒng)頻段部署NB-IoT系統(tǒng)。這樣的指示讓NB-IoT成為電信運營商的首選,,尤其是國內(nèi)三大運營商,。雖然,運營商層面是通過頻段重更和軟件升級就可以完成升級,。不過,,當運營商組網(wǎng)完成后,NB-IoT模組,、應(yīng)用都將帶來可觀的射頻器件需求,。


值得注意的是,雖然手機和NB-IoT的射頻需求是清晰且強勁的,,但是想要獲得紅利也面臨著諸多的挑戰(zhàn),。比如,5G手機內(nèi)部的天線個數(shù)還要增加,,但留給天線的空間卻越來越小,,且5G手機還需要更高功率的PA、額外的ET,、更高功率的濾波器,,這些都需要技術(shù)創(chuàng)新;對于NB-IoT來說, NB-IoT的接收靈敏度在-130dBm左右,,需要信號傳輸具備更高的靈敏度和更遠的傳輸距離,,在考慮到物聯(lián)網(wǎng)器件本身的低功耗特性,射頻器件需要功率和功耗雙方面取得突破,。


濾波器和PA是重頭戲,,幾大外商壟斷


射頻器件包括射頻開關(guān)和LNA,射頻PA,,濾波器,,天線Tuner和毫米波FEM等,其中濾波器占了射頻器件營業(yè)額的約50%,,射頻PA占約30%,,射頻開關(guān)和LNA占約10%,,其他占約10%,。上述數(shù)據(jù)表明,濾波器和PA是射頻器件的重頭戲,,其中PA負責發(fā)射通道的信號放大,,濾波器負責發(fā)射機接收信號的濾波,。對于通信設(shè)備而言,沒有PA,,信號覆蓋就會成為很大的問題,;沒有濾波器的設(shè)備更是相當于一塊磚頭,通信設(shè)備上通常安裝30-40個濾波器就是為了避免干擾,,讓設(shè)備實現(xiàn)正常通信,。而這些產(chǎn)品都集中在日本廠商手中。

微信圖片_20190308194132.jpg

無線通信系統(tǒng)框架示意圖


根據(jù)申萬宏源的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,,現(xiàn)在全球93%的PA供應(yīng)集中在 Skyworks,、Qorvo 和 Avago(Broadcomm)等幾家廠商手中。濾波器也被Murata,、TDK,、TAIYO YUDEN、Avago和Qorvo等廠商瓜分,,其中Murata,、TDK和TAIYO YUDEN瓜分了80%的SAW濾波器供應(yīng),而Qorvo和Broadcomm則統(tǒng)領(lǐng)了95%的BAW市場,。


國內(nèi)在這兩個領(lǐng)域雖然也有廠商涉足,,但因為這些器件的特性,讓一切沒那么簡單,。以PA為例,,射頻PA的主要技術(shù)指標是輸出功率與效率,如何提高輸出功率和效率是射頻功率放大器設(shè)計目標的核心,。作為一個射頻芯片,,PA不但對工藝有需求,同時其設(shè)計團隊的技術(shù)能力,、經(jīng)驗積累和專利支撐都非常重要,,尤其是工程師的經(jīng)驗和和Know-How,更是重中之重,。再者,,隨著5G的到來,PA需要滿足的性能參數(shù)眾多,,因此不可避免需要研發(fā)時間的積累,,對于后來入局者具有一定障礙。


尤其是工藝方面,,更是很多PA廠商,,甚至是射頻廠商難以逾越的門檻。我們縱觀上面的射頻器件供應(yīng)商,幾乎所有都是IDM廠商,。擁有自己的晶圓廠是他們能夠領(lǐng)先市場的關(guān)鍵,。目前,射頻器件(不含濾波器)涉及的主要工藝:GaAs, SOI, CMOS, SiGe,。其中,,GaAs的電子遷移速率比Si高5.7倍,非常適合用于長距離,、長通信時間的高頻電路,;SOI工藝的優(yōu)勢在于可集成邏輯與控制功能,不需要額外的控制芯片,;CMOS的優(yōu)勢在于可以將射頻,、基頻與存儲器等組件合而為一的高整合度,并同時降低組件成本,;SiGe工藝幾乎能夠與硅半導(dǎo)體超大規(guī)模集成電路(VLSI)行業(yè)中的所有新工藝技術(shù)兼容,,是未來的趨勢。


據(jù)了解,,射頻PA采用的工藝分別是GaAs,,SOI,CMOS和SiGe,。其中4G PA主要采用GaAs工藝,;3G PA 采用GaAs或者CMOS,出貨大約各50%,;2G PA主要是CMOS,;5G手機PA采用GaAs工藝;NB-IoT PA采用CMOS和SOI是趨勢,,現(xiàn)在還是GaAs為主,,個別廠商采用SiGe。


在射頻器件其他領(lǐng)域,,射頻開關(guān)采用的工藝:SOI,,GaAs。70%以上采用SOI工藝,;LTE LNA采用的工藝:SOI,,CMOS。


未來濾波器方面,,因為他們設(shè)計主要有三個難題:首先是應(yīng)用環(huán)境復(fù)雜,,濾波器如何避免溫漂問題;其次是頻段復(fù)雜后,,濾波器需要在有限面積內(nèi)應(yīng)對更多的信號干擾,;最后是共存濾波器如何讓不同類型信號和諧共存,。特別是來到高頻款的SAW濾波器方面,那挑戰(zhàn)更是嚴峻,。這同樣也是一個IDM主導(dǎo)的市場,對于國內(nèi)的追隨者來說,,任務(wù)更為艱巨,。


急起直追,國內(nèi)射頻廠商供應(yīng)鏈解讀


4G 到5G 的演進過程中,,射頻器件的復(fù)雜度逐漸提升,,產(chǎn)品在設(shè)計、工藝和材料等方面都將發(fā)生遞進式的變化,。但國產(chǎn)射頻器件替代空間大,,但困難也大。我們系統(tǒng)地看一下國產(chǎn)廠商在射頻器件領(lǐng)域的分布和表現(xiàn),。


國內(nèi)射頻公司晶圓代工主要廠家:


GaAs工藝:臺灣穩(wěn)懋,,臺灣宏捷科,廈門三安集成

SOI工藝:格羅方德,,TowerJazz,,中芯國際,華虹宏力

CMOS工藝:臺積電,,中芯國際,,聯(lián)電

SiGe工藝:格羅方德,TowerJazz


國內(nèi)射頻公司主要封測廠家:


射頻PA封測廠:華天科技,,長電科技

射頻開關(guān)封測廠:嘉盛,,日月新,通富微電


目前市場上量產(chǎn)出貨的濾波器廠家都是IDM公司,,自己設(shè)計,,自己生產(chǎn)封測。


濾波器分SAW濾波器和BAW濾波器:


SAW濾波器國內(nèi)廠商:55所,,26所,,好達

BAW濾波器國內(nèi)廠商:天津諾思


廈門開元通信則是國內(nèi)第一家Fabless濾波器設(shè)計公司,中芯國際代工,,目前處在研發(fā)階段,。


國內(nèi)4G PA主要廠家:


唯捷創(chuàng)芯:4G PA出貨量是國內(nèi)最大的,出貨覆蓋前幾大手機設(shè)計公司以及小米,。

絡(luò)達:被MTK收購,,基于MTK平臺進行銷售,出貨量還不錯,,4G PA認可度越來越高,。

展銳射頻產(chǎn)品線:基于展訊平臺銷售,,出貨量一般。

慧智微:依靠SOI架構(gòu)創(chuàng)新,,實現(xiàn)低成本,。由于品牌影響力弱,出貨量一般,,但長期看好,。

漢天下:采用低價策略,部分小客戶采用,,出貨很少,。

飛驤科技:產(chǎn)品認可度不高,但客戶基礎(chǔ)還不錯,,所以市場上有一些出貨,。


國內(nèi)3G PA主要廠家:


絡(luò)達:客戶基礎(chǔ)好,盡管價格偏高,,還有一部分出貨,。

漢天下:通過CMOS工藝把PA成本做低,性能也不錯,,市場上的3G PA主要供應(yīng)商,。

飛驤科技:出貨量一般,主要出貨是印度的Reliance項目,。

展銳射頻產(chǎn)品線:出貨不多,,主要出貨也是印度的Reliance項目。


國內(nèi)2G PA主要廠家:


漢天下:依靠CMOS技術(shù),,2G PA占了市場大約70%份額,。

展銳射頻產(chǎn)品線:CMOS PA和GaAs PA一共占市場份額大約10%。

飛驤科技:新的CMOS PA在2018年做進了一些客戶,,已經(jīng)量產(chǎn)出貨,。


國內(nèi)WIFI PA/FEM主要廠家:


立積電子:臺灣上市公司,2018年出貨量大約5000萬美金,,逐步蠶食SKY的市場,。

康希電子:2014年成立,2018年開始推產(chǎn)品,,有部分客戶開始導(dǎo)入,,出貨量很少。

展銳射頻產(chǎn)品線:2018年開始量產(chǎn)出貨,,幾家大的網(wǎng)通客戶都已經(jīng)導(dǎo)入,,并做進華為。

三伍微:2018年成立,,專注于WIFI PA/FEM,,產(chǎn)品處在研發(fā)階段,。


國內(nèi)開關(guān)主要廠家:


卓勝微:國內(nèi)最大開關(guān)供應(yīng)商,主要客戶是三星和小米,,銷售額大約1億美金,。

展銳射頻產(chǎn)品線:也是三星供應(yīng)商,只占很少份額,。開關(guān)出貨總量一般,。

立積電子:2018年開關(guān)出貨量大約3000萬美金,有很好的利潤率,。


國內(nèi)射頻芯片產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)基本成熟,從設(shè)計到晶圓代工,,再到封測,,已經(jīng)形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈。從國際競爭力來講,,國內(nèi)的射頻設(shè)計水平還處在中低端,。以上PA和開關(guān)廠商,射頻芯片產(chǎn)品銷售額加起來大約5億美金,,大陸射頻芯片廠商銷售額大約3億美金,。全球PA和開關(guān)射頻產(chǎn)品需求金額大約60億美金??梢?,國內(nèi)廠商依然在起步階段,市場話語權(quán)有限,;濾波器方面,,國內(nèi)廠商銷售總額不到1億美金,全球市場需求在90億美金,。


換句話說,,以后通過提升設(shè)計能力,輔助調(diào)試工作來提升射頻性能,,國內(nèi)射頻產(chǎn)業(yè)還有很大的成長空間,。


結(jié)語


5G到來是機會,也可能會拉大國內(nèi)射頻公司與國際射頻公司的差距,。SKY與Qovor布局了濾波器,,有自己的工廠,在射頻前端模組產(chǎn)品研發(fā)上走到了前面,。國內(nèi)射頻公司都還弱小,,研發(fā)能力和資金都很有限,射頻前端模組提高了研發(fā)門檻,。


射頻器件的追趕與替代,,要求國內(nèi)廠商的研發(fā)人員有“坐冷板凳”的決心和毅力,,也需要政府和投資機構(gòu)給予企業(yè)更多的耐心。區(qū)別于處理器等芯片,,射頻器件的突破點在新設(shè)計,、新工藝和新材料,只有三者齊頭并進才能完成追趕甚至是超越,。


最后,,希望國產(chǎn)射頻器件廠商借助5G和物聯(lián)網(wǎng)的大趨勢,不斷地提升自己,,共同鑄就國產(chǎn)射頻器件產(chǎn)業(yè)的崛起,。


本站內(nèi)容除特別聲明的原創(chuàng)文章之外,轉(zhuǎn)載內(nèi)容只為傳遞更多信息,,并不代表本網(wǎng)站贊同其觀點,。轉(zhuǎn)載的所有的文章、圖片,、音/視頻文件等資料的版權(quán)歸版權(quán)所有權(quán)人所有,。本站采用的非本站原創(chuàng)文章及圖片等內(nèi)容無法一一聯(lián)系確認版權(quán)者。如涉及作品內(nèi)容,、版權(quán)和其它問題,,請及時通過電子郵件或電話通知我們,以便迅速采取適當措施,,避免給雙方造成不必要的經(jīng)濟損失,。聯(lián)系電話:010-82306118;郵箱:[email protected],。