行業(yè)主要上市公司:目前國內(nèi)電源管理芯片的上市公司主要圣邦股份(300661),、韋爾股份(603501),、力芯微(688601)、富滿電子(300671),、上海貝嶺(600171),、全志科技(300458),、士蘭微(600460)、芯朋微(688508),、晶豐明源(688368),、明微電子(688699)
1、中國電源管理芯片行業(yè)競爭層次
電源管理芯片屬于模擬芯片,,是電子設(shè)備的電能供應(yīng)心臟,,負責電子設(shè)備所需的電能變換、分配,、檢測等管控功能,;是電子設(shè)備中的關(guān)鍵器件,其性能優(yōu)劣對電子產(chǎn)品的性能和可靠性有著直接影響,,廣泛運用于各類電子產(chǎn)品和設(shè)備中,,是模擬芯片最大的細分市場之一。
目前國內(nèi)電源管理芯片被歐美國家優(yōu)勢企業(yè)所壟斷,,以德州儀器,、高通、ADI,、英飛凌等企業(yè)居國內(nèi)企業(yè)第一梯隊,。近年來國內(nèi)企業(yè)競爭力不斷提升,形成了以圣邦股份,、韋爾股份,、芯朋微為代表的第二梯隊競爭企業(yè),隨著國內(nèi)企業(yè)競爭力的不斷提升,,以圣邦股份為代表的企業(yè)有望躋身國內(nèi)市場的第一梯隊,。
2、中國電源管理芯片行業(yè)市場份額
根據(jù)IC Insights數(shù)據(jù)顯示,2020年中國電源管理芯片業(yè)務(wù)規(guī)模763億元,,占模擬芯片市場規(guī)模的50%以上,占全球電源管理芯片的33.52%,,是全球電源管理芯片的重要需求市場,。
2020年,在國內(nèi)品牌中,,市場份額排名靠前的是圣邦股份,、韋爾股份、晶豐明源和富滿電子,。但是整體看國內(nèi)排名前十的電源管理芯片的企業(yè)競爭優(yōu)勢不突出,,市場份額占比不足10%。
注:根據(jù)上市企業(yè)年報披露條目的差異,,部分企業(yè)根據(jù)產(chǎn)品內(nèi)容綜合對其電源管理芯片營收進行統(tǒng)計,,可能與企業(yè)該業(yè)務(wù)板塊的實際業(yè)務(wù)收入存在細微偏差,望知悉,。
3,、中國電源管理芯片行業(yè)市場集中度
在國內(nèi)電源管理芯片市場,歐美企業(yè)甚至占據(jù)了約80%的市場份額,,以德州儀器,、高通、ADI,、美信,、英飛凌五家企業(yè)為代表,目前全球電源管理芯片的企業(yè)集中度高,,CR5為71%,。目前,國內(nèi)電源管理芯片行業(yè)整體的市場集中度較高,,但是以國外優(yōu)勢企業(yè)占據(jù)國內(nèi)較大市場,,國內(nèi)企業(yè)的市場集中度不高,2020年,,CR5不到10%,。高端產(chǎn)品市場,主要集中在全球優(yōu)勢企業(yè)德州儀器,、ADI,、英飛凌等國外企業(yè),國內(nèi)企業(yè)也有所布局,;目前國內(nèi)電源管理芯片的市場集中度較高,,歐美優(yōu)勢企業(yè)集中度高,國內(nèi)企業(yè)的市場份額及集中度較低,企業(yè)的市場競爭力有待提升,,國產(chǎn)替代空間廣闊,。
注:全球?qū)﹄娫垂芾硇酒瑑?yōu)勢企業(yè)集中度做統(tǒng)計;中國電源管理芯片以歐美企業(yè)占據(jù)約80%的市場份額,,故此統(tǒng)計的是中國本土Top10企業(yè)的市場集中度,。
4、中國電源管理芯片行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價
從產(chǎn)品數(shù)量看,,圣邦股份,、韋爾股份、力芯微企業(yè)電源管理芯片的產(chǎn)品種類多,,超過500款,,其中圣邦股份產(chǎn)品數(shù)最多達到了1600款,表明優(yōu)勢企業(yè)產(chǎn)品品類豐富,,市場競爭力有待進一步提升,。
從企業(yè)電源管理芯片的競爭力來看,目前圣邦股份,、韋爾股份等電源管理芯片業(yè)務(wù)為公司的核心業(yè)務(wù),,國內(nèi)市場份額占比相對較高,國內(nèi)市場競爭力凸顯,,國內(nèi)大力推動芯片行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)上,,具備較強的國產(chǎn)替代優(yōu)勢。
5,、中國電源管理芯片行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)
從五力競爭模型角度分析,,由于電源管理芯片屬于技術(shù)密集型產(chǎn)品,對裝備制造,、科學研究等領(lǐng)域的發(fā)展十分重要,,其替代品威脅較小,;在高端產(chǎn)品領(lǐng)域,,現(xiàn)有競爭者數(shù)量不多,但市場集中度較高,,國內(nèi)企業(yè)主要集中在非高端產(chǎn)品領(lǐng)域,,企業(yè)數(shù)量大,較為分散,;上游供應(yīng)商一般為原材料,、核心零部件/系統(tǒng)等企業(yè),核心零部件廠商的議價能力較強,;下游消費市場主要是消費電子,、汽車,、通信設(shè)備等領(lǐng)域,議價能力較弱,;同時,,因電源管理芯片屬于技術(shù)密集型行業(yè)、且市場競爭激烈,、集中度高,,綜合而言潛在進入者威脅較小。
以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國芯片行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃分析報告》,,同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究,、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢,、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,、園區(qū)規(guī)劃,、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研,、招股說明書撰寫等解決方案,。
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