從2020年到2021年,,在掃地機器人行業(yè)連續(xù)兩年雙位數(shù)高增長之后,今年上半年掃地機器人行業(yè)增長開始放緩。奧維云網(wǎng)(AVC)數(shù)據(jù)顯示,,2022年上半年掃地機器人零售額57.3億元,,同比增長9%,零售量201萬臺,同比下滑28.3%,。
一面是行業(yè)告別高增長時代,一面是產(chǎn)品同質(zhì)化下行業(yè)日漸紅?;母偁?。《中國經(jīng)營報》記者留意到,,從今年8月開始,,科沃斯、云鯨科技,、石頭科技等頭部掃地機器人品牌開始打起了價格戰(zhàn),,最高有近700元的單品價格下調(diào)。
與此同時,,美的,、海爾等傳統(tǒng)家電企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等大玩家也先后布局掃地機器人產(chǎn)業(yè),。進入“下半場”的掃地機器人企業(yè)如何破局行業(yè)“內(nèi)卷”,,成為亟須回答的問題。受訪專家向記者表示,,行業(yè)最根本的競爭在于技術(shù)創(chuàng)新,,企業(yè)還需要通過多元化賽道來提升自己的市場競爭力,形成強大的生態(tài)圈,。
賽道擁擠 股價回落
近日,,云鯨智能科技(東莞)有限公司獲騰訊關聯(lián)公司投資,發(fā)生工商變更,,新增股東廣西騰訊創(chuàng)業(yè)投資有限公司,。而在騰訊入股之前,云鯨科技身后不乏紅杉中國,、源碼資本,、高瓴創(chuàng)投、字節(jié)跳動等知名投資方,。
資料顯示,,云鯨智能創(chuàng)立于2016年,是一家年輕的家用機器人研發(fā)商,。2021年中國掃地機器人線上市場零售份額占比中,,云鯨以16.4%的市占率成為線上市場排名第二的品牌。
資本不斷涌入下,,掃地機器人市場規(guī)模不斷走高,。2021年全年,,掃地機器人行業(yè)共完成了12輪融資。二級市場方面,,行業(yè)內(nèi)上市的兩家企業(yè),,市值均已過百億。其中科沃斯總市值高達400億元左右,,石頭科技超過250億元,。在智能生態(tài)圈概念下,傳統(tǒng)家電廠商如美的,、格力等企業(yè)也紛紛布局,。
從市占率來看,掃地機器人市場的集中度高,,前四大廠商科沃斯,、云鯨科技、石頭科技,、小米在2021年整體市場份額上占據(jù)近 80%,。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù),科沃斯以線上45%,、線下88%的成績成為行業(yè)龍頭,。在科沃斯之后,云鯨科技,、石頭科技,、小米、美的在國內(nèi)占比分別為16.4%,、13.5%,、10.9%、2.1%,。
掃地機器人經(jīng)過十多年的發(fā)展,今年上半年,,行業(yè)增長開始放緩,。奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2022上半年掃地機器人零售額57.3億元,,同比增長9%,,零售量201萬臺,同比下滑28.3%,。該機構(gòu)預計,,今年全年,掃地機器人的零售量為462萬臺,,同比將下滑20.2%,。
即便如此,,國內(nèi)掃地機器人的家庭普及率依然很低,4.5%的滲透率相比美國(15%)和日本(9%)仍有很大提升的市場空間,。
與此同時,,隨著科技概念逐漸“祛魅”,行業(yè)賽道越發(fā)擁擠,,企業(yè)股價也開始回落,。業(yè)內(nèi)龍頭科沃斯在過去兩年,從發(fā)行價 20.02 元漲至最高的 253元,,區(qū)間漲幅高達 1160%,,市值突破千億大關。而今年走勢則急轉(zhuǎn)直下,,截至 9月 27 日,,僅剩68元/股,較高點下跌近 75%,。上市初期被稱為“掃地茅”的石頭科技,,初期近千元的股價目前也已回落至 267 元左右。
奧維云網(wǎng)分析指出,,從去年下半年開始,,掃地機器人行業(yè)開始進入額漲量跌的增長困境,到今年上半年,,產(chǎn)品均價進一步提升,,再次拉大了量額之間的差距。從本質(zhì)來看,,主要與掃地機器人行業(yè)集中度過高有很大關系,。當前頭部企業(yè)都在享受價格紅利階段,行業(yè)尚未出現(xiàn)攪局者的前提下,,絕大部分企業(yè)都不愿意打破現(xiàn)有局面,。
因此,在整體大環(huán)境不好的背景下,,以高價格推動產(chǎn)品進一步向下滲透可謂難上加難,。該機構(gòu)分析,下半年,,壓力重重,,通過價格下探、觸達新群體,、拉攏新用戶,,才能打破僵局,激發(fā)購買需求的進一步釋放,。
從藍海到“價格戰(zhàn)”
今年下半年,,競爭激烈的市場“內(nèi)卷”起來,。記者留意到,目前在京東平臺,,科沃斯T10 OMNI降價700元到3999元,,而實際上在今年七夕期間,該型號就已經(jīng)降至此價格,。在降價當周,,奧維云網(wǎng)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,科沃斯T10 OMNI零售額份額環(huán)比增加15.0%,,成為當周掃地機單品TOP1,。
此外,云鯨J1的降價趨勢也非常明顯,。去年9月25日上市的云鯨J2上市定價為3999元,,而目前京東售價為3399元。8月底,,小米全能掃拖機器人,、追覓S10等也不同程度地跟進降價。
石頭科技在半年報中提到,,隨著智能掃地機器人相關技術(shù)的進步以及市場競爭的加劇,,公司現(xiàn)有產(chǎn)品存在降價的可能。同時,,公司將通過發(fā)揮采購議價能力和提升整體供應鏈效率等方式,,抵御產(chǎn)品降價帶來的潛在風險。
企業(yè)一方面通過降低價格的策略來占領市場,,另一方面則通過高端化產(chǎn)品,,以技術(shù)創(chuàng)新筑牢競爭優(yōu)勢。
記者大致統(tǒng)計了京東平臺多款熱銷產(chǎn)品,,排列前五名的售價均超過 3500 元,,5699 元的科沃斯 X1 OMNI、售價 4499元的石頭 G10S等高端機型仍是大部分消費者的首選,。奧維云數(shù)據(jù)顯示,,國內(nèi)市場上3500元以上的掃地機銷售額占比從2020年到2021年由14.1%增至43.8%,且2022年仍有所提高,。
根據(jù)科沃斯2022年中報,,報告期內(nèi),,科沃斯品牌掃地機器人中以全局規(guī)劃類產(chǎn)品為代表的高端產(chǎn)品收入占比高達96.1%,,較上年同期增加9.0個百分點。
實際上,,對于掃地機器人產(chǎn)品,,解決消費者痛點形成差異化優(yōu)勢,,就能很快打開市場。以云鯨為例,,2020年云鯨憑借第二代產(chǎn)品將當年的線上市場份額提升至10.5%,,首次進入線上TOP4品牌。云鯨成為“黑馬”靠的是其產(chǎn)品創(chuàng)新實現(xiàn)了“自動洗拖布”這一功能,,解決了用戶手動洗拖布的消費痛點,。不過,其他品牌迅速跟進,,“自動洗拖布”功能很快成為高端掃地機的標配,。
不過,輕研發(fā)仍一直是國內(nèi)掃地機器人領域的隱憂,。財報顯示,,2019年到2021年,科沃斯研發(fā)支出所占比重均在5%附近,,僅略高于國家高新企業(yè)認證基準線3%的要求,。反觀全球掃地機器人巨頭iRobot,其研發(fā)費用自2013年開始就一直穩(wěn)定在12%以上,。
“對于這些企業(yè)來說,,當前最需要做的一是要加強市場的競爭力水平,加大研發(fā),,另外一點則是要加強自己多元化的戰(zhàn)略發(fā)展,,通過多元化賽道來提升自己的市場競爭力?!北P古智庫高級研究員江翰指出,,家庭掃地機器人市場競爭正日趨白熱化,技術(shù)創(chuàng)新是突圍關鍵,。
突破技術(shù)創(chuàng)新維護核心競爭力的同時,,“把路走寬”也正成為掃地機器人企業(yè)開啟的新增長通道,而幾乎所有企業(yè)都不約而同地選擇了“出?!边@條路,。
據(jù)中國海關總署數(shù)據(jù),2021 年 1—12 月中國吸塵器 (含掃地機器人) 出口量為 1.6 億臺,,同比增長 10%,;出口額為人民幣 431.6 億元,同比增長 8.7%,。在亞馬遜,,清潔類機器人銷售榜單前十名中半數(shù)為國內(nèi)品牌,科沃斯和小米常年榜上有名,。
年報顯示,,2021 年石頭科技的境外收入增速近 80%,, 達 33.64 億元;科沃斯海外業(yè)務收入 47.17 億元,,同比增長近40%,。
對于國產(chǎn)掃地機器人熱銷海外,追覓科技合伙人兼副總裁吳鵬曾在采訪中分析指出,,中國產(chǎn)品本身“物美價廉”,,具有供應鏈優(yōu)勢,80%的掃地機器人供應鏈在中國,,供應鏈的成本集群化導致效率非常高,,具有成本優(yōu)勢。同時,,中國現(xiàn)在的創(chuàng)業(yè)公司百花齊放,,激烈的競爭會激發(fā)創(chuàng)新和迭代升級,能夠在國內(nèi)競爭勝出的企業(yè)在全球也將會具備競爭優(yōu)勢,。
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