前言：“爭三”就是勝利
“十四五規(guī)劃”提到將加強新能源汽車動力電池溯源管理平臺建設(shè),，完善動力電池回收利用溯源管理體系等內(nèi)容。
新能源汽車是全球汽車產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展和能源的重要方向，也是中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略選擇,。
中國新能源汽車年產(chǎn)銷量連續(xù)7年位居全球第一,，推動著動力電池行業(yè)的持續(xù)高漲,。
當(dāng)前,，以寧德時代麒麟電池、比亞迪刀片電池,、特斯拉4680電池為代表的創(chuàng)新產(chǎn)品各領(lǐng)風(fēng)騷,，短時間內(nèi)恐難決出絕對王者。
目前,，能夠爭奪第三的種子選手包括中創(chuàng)新航,、國軒高科、億緯鋰能,、欣旺達(dá),、蜂巢能源等。
中創(chuàng)新航：
中創(chuàng)新航目前市占率為7．5％,，上半年裝機量僅比第四名國軒高科多2．7GWh,，這些電池能裝配約3．3萬輛特斯拉Model3。
目前達(dá)到這一基準(zhǔn)線的公司有中創(chuàng)新航和國軒高科,。兩家公司9月的裝機量分別為1．95GWh,、1．37GWh。
中創(chuàng)新航的主要客戶是廣汽埃安和小鵬,，且是埃安的一供,。今年前10個月，埃安共賣出超過21萬輛車,。
中創(chuàng)新航今年新拿下蔚來子品牌阿爾卑斯的訂單,。
中創(chuàng)新航2018年時也在小規(guī)模試產(chǎn)與NCM811類似的高鎳三元電池。
試制過程中他們發(fā)現(xiàn),，當(dāng)時的技術(shù),、工藝條件下，NCM811電池的安全性是個挑戰(zhàn),。
中創(chuàng)新航最終選擇了高壓中鎳三元路線,，即在正極材料中使用更少的鎳，但提高了電池電壓,，這可以部分彌補因減少鎳而損失的能量密度,。
2019年9月,，中創(chuàng)新航開始給埃安S供應(yīng)高壓中鎳三元電池，2021年又獲得寧德時代另一個客戶小鵬汽車,。
中創(chuàng)新航的中國市場排名從2018年的第9上升至2021年的第3,，市占率從1．4％上升至7．5％,。
國軒高科：
目前在二線中排名靠前的中創(chuàng)新航和國軒高科甚至比寧德時代更早進(jìn)入市場,，分別于2007年和2006年開始供應(yīng)商用車動力電池。
在乘用車電動車市場崛起前,，2011－2012年,，這兩家公司都曾當(dāng)過中國動力電池裝機量第一。
但2017年之后,，寧德時代拿出了更滿足乘用車需求,、續(xù)航里程更長的三元鋰電池，拉開了和其它公司的差距,。
國軒高科的客戶是上汽五菱和印度塔塔汽車,；去年11月，大眾以87億元獲得國軒26％的股份,，國軒計劃在明年下半年開始供應(yīng)大眾,。
全球第2大車企大眾現(xiàn)在是國軒第一大股東，大眾中國占據(jù)國軒9個董事會席位中的4個,。
2021年7月,，雙方宣布將聯(lián)合開發(fā)［標(biāo)準(zhǔn)電芯］。大眾汽車希望未來80％的車型都采用標(biāo)準(zhǔn)電芯,，以降低供應(yīng)鏈成本,。
大眾入股時，國軒已向五菱,、江淮等車企供貨,，且自己掌握正極材料和部分前驅(qū)體產(chǎn)能；
國軒當(dāng)時總市值約400億元,，大眾能以較低價格成為大股東,。
今年年中，國軒高科在江西宜春的碳酸鋰產(chǎn)線開始運轉(zhuǎn),，預(yù)計年產(chǎn)能為2．5萬噸,，可制造約37．5GWh電池。
億緯鋰能：
億緯鋰能市值近1700億元人民幣,，在二線電池公司中最高,。
2020年至今，億緯鋰能收束戰(zhàn)線,，主攻大圓柱電池,。
2021年4月上海車展上展示的4680圓柱電池,。選擇圓柱，也是在跟隨特斯拉和寶馬等大客戶,。
億緯鋰能的主營業(yè)務(wù)是鋰原電池和鋰離子電池的研發(fā),、生產(chǎn)、銷售,，也以客戶需求為導(dǎo)向提供鋰電池相關(guān)的配套產(chǎn)品和服務(wù),。
2021年，億緯鋰能實現(xiàn)營收169億元,，同比增長107．06％,，歸母凈利潤29．06億元，同比增長75．89％,。
具體來看,，消費電池業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入68．76億元，同比增長67．79％,。而動力電池業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入100．07億元,，同比增長146．25％，首次反超消費電池業(yè)務(wù),。
據(jù)中國動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計,，2021年，億緯鋰能動力電池裝機量為2．92GWh,，位居國內(nèi)第八位,。
今年10月20日，億緯鋰能儲能電池戰(zhàn)略發(fā)布會上發(fā)布了億緯鋰能全新一代儲能電池LF560K,。
近期,，蜂巢新能源研發(fā)出了硫系全固態(tài)原型電芯，這也是中國首家完成20Ah級硫系全固態(tài)原型電芯研發(fā)的公司,。
這款電池采用的不是鋰電池材質(zhì),，而是采用硫化物作為電解質(zhì)，并且是全固態(tài)電池,，無論是充電速度,、續(xù)航、安全性,、能量密度還是使用壽命,，都大大超過了如今的鋰電池。
該電池的研發(fā)成功將是新能源領(lǐng)域一次重大突破,，硫化物全固態(tài)電池將會成為新能源汽車主要發(fā)展趨勢,。
采用［疊技術(shù)］以解決LF560K電池在電子電導(dǎo)集流設(shè)計和可生產(chǎn)性上的技術(shù)難題。
一方面疊片芯包極耳數(shù)量變?yōu)?倍,，解決了電子電導(dǎo)的集流問題,，并實現(xiàn)產(chǎn)品DCIR降低8％,；
另一方面疊片取代卷繞，單極片長度縮短100倍,，電芯生產(chǎn)總良率可以增加3％,。
欣旺達(dá)：
成立于1997年的欣旺達(dá)和成立于2001年的億緯鋰能此前主要做手機、MP3等消費電子產(chǎn)品電池,。
欣旺達(dá)是蘋果的電池供應(yīng)商,。但進(jìn)入動力電池電芯領(lǐng)域更晚，億緯鋰能是2015年,，欣旺達(dá)是2016年,。
在2017年正式進(jìn)入動力電池電芯制造環(huán)節(jié)之初,，欣旺達(dá)的策略就是［找空隙］,，選的方向是做混動客戶，尤其側(cè)重拿海外訂單,。
欣旺達(dá)于2019年開始研發(fā)4C快充電池,，自2021年起與小鵬、理想聯(lián)合研發(fā)快充技術(shù),。小鵬G9的快充版本已采用欣旺達(dá)4C電池,。
欣旺達(dá)今年1－9月裝機量同比增長921％，是全球增速最快的動力電池廠商,。
理想在今年9月L8的發(fā)布會上稱,，未來其純電車型將標(biāo)配800V高電壓平臺，800V平臺需搭配快充電池,。
今年2月,，理想、蔚來,、小鵬的相關(guān)實體共同參與了欣旺達(dá)汽車電池公司24．3億元的增資,。
蜂巢能源：
2018年獨立自長城汽車動力電池事業(yè)部的蜂巢能源。
蜂巢的處境和發(fā)展一取決于長城電動車轉(zhuǎn)型的進(jìn)展,，二看外供,。
長城今年前9個月賣出了11．2萬臺電動車，轉(zhuǎn)型速度不及預(yù)期,。蜂巢的其它客戶為牛創(chuàng),、零跑、問界,、哪吒等,，但都不是一供。
今年3月,，蜂巢能源以6000萬元獲得了年產(chǎn)2．5萬噸鋰鹽產(chǎn)品的永杉鋰業(yè)10％的股權(quán),。
動力電池產(chǎn)業(yè)投資和創(chuàng)新方向
動力電池風(fēng)險投資從無人問津到盛況空前,，不過是短短三四年的時間。
但這里不像互聯(lián)網(wǎng),、新消費等投資地帶,，不再是那些傳統(tǒng)VC／PE的主場；
在動力電池以及新能源領(lǐng)域領(lǐng)頭陣的,，是政府基金,，以及產(chǎn)業(yè)大佬們。
不同于互聯(lián)網(wǎng)流量,、用戶為王,，誰掌握了更好的用戶體驗，就可能顛覆行業(yè)格局,。
動力電池產(chǎn)業(yè)鏈咬合度特別強,，路徑依賴很強。所以新技術(shù)必須找到產(chǎn)業(yè)層面落地場景,，才能夠把價值發(fā)揮出來,。
動力電池等硬科技投資是［反人性］的，追求快速回報是人性的天然弱點,，但硬科技投資門檻高,、周期長、投入大,。
中國科學(xué)院院士歐陽明高預(yù)測,，2025年中國動力電池出貨量將超過1TWh，產(chǎn)值超過1萬億元,。
結(jié)尾：
從全球主要國家和地區(qū)的發(fā)展規(guī)劃看,，2030年是關(guān)鍵節(jié)點。
預(yù)計2030年前后固態(tài)電池,、鋰硫電池等下一代電池都將大規(guī)模進(jìn)入市場,。
當(dāng)前我國應(yīng)加大對下一代電池的研發(fā)投入，完善新技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié),，并尋求適宜的應(yīng)用場景以推動技術(shù)落地和迭代,。
低碳化、高端化,、智能化是動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和創(chuàng)新方向,。
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