根據(jù)全球市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TrendForce旗下研究部門(mén)DRAMeXchange調(diào)查顯示,12月上旬合約價(jià)格受到現(xiàn)貨價(jià)格拉抬的激勵(lì),,平均漲幅約2%,,下旬合約價(jià)更延續(xù)上旬上漲的氣勢(shì),尤其是主流模組4GB的高價(jià)位價(jià)格上漲最多,,達(dá)到3.17%,,成交價(jià)格落在美金16.25元,與合約均價(jià)價(jià)格(美金15.75美元)的價(jià)差已經(jīng)拉大到呈現(xiàn)0.5美元的間距,,顯示不同DRAM產(chǎn)業(yè)五大趨勢(shì)分析
2012年對(duì)DRAM產(chǎn)業(yè)確實(shí)是艱困的一年,如美光正式并購(gòu)爾必達(dá),、臺(tái)系DRAM廠退出或轉(zhuǎn)型代工業(yè)務(wù),,甚至價(jià)格上2Gb最低曾來(lái)到0.6美元,大部分DRAM廠商都面臨虧損,;所幸危機(jī)亦帶來(lái)轉(zhuǎn)機(jī),,隨著各DRAM廠調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃,年末現(xiàn)貨價(jià)格大漲超過(guò)20%,,合約價(jià)格亦同步反轉(zhuǎn)成上漲格局,,為2013年DRAM產(chǎn)業(yè)帶來(lái)新的契機(jī),。總結(jié)2012年DRAM市場(chǎng)動(dòng)態(tài)并展望2013年,,TrendForce提出新的一年DRAM市場(chǎng)值得持續(xù)關(guān)注的五大重點(diǎn)趨勢(shì)如下:
1. 三星,、SK海力士、美光三強(qiáng)鼎立,,大者恒大市場(chǎng)趨勢(shì)確立 由于美光正式整并爾必達(dá)已在程序處理當(dāng)中,,整并作業(yè)預(yù)計(jì)將于今年下半年塵埃落定,美光集團(tuán)營(yíng)收規(guī)模將與SK海力士在伯仲之間,,再加計(jì)三星的市占率,,三大集團(tuán)的市占率將超過(guò)90%,不光市場(chǎng)呈現(xiàn)大者恒大的趨勢(shì),,也確立DRAM市場(chǎng)寡占的態(tài)勢(shì)確立,,三大集團(tuán)各自擁有DRAM與NAND Flash的技術(shù)下,對(duì)于產(chǎn)品組合將可以更靈活的調(diào)配運(yùn)用,,在價(jià)格走勢(shì)上將更傾向寡占的市場(chǎng)格局,,將有助于價(jià)格回歸健康面。
2. 移動(dòng)內(nèi)存與服務(wù)器用內(nèi)存躍升市場(chǎng)主流,,標(biāo)準(zhǔn)型內(nèi)存比重持續(xù)降低
由于智能型手機(jī)與平板計(jì)算機(jī)的熱賣(mài),,TrendForce預(yù)估2013年下半年移動(dòng)內(nèi)存將取代標(biāo)準(zhǔn)型內(nèi)存成為市場(chǎng)主流,LPDDR2內(nèi)存仍是2013年的主流規(guī)格,,緊隨著Intel Haswell芯片組的推出,,移動(dòng)內(nèi)存將首度進(jìn)軍筆記本電腦市場(chǎng)。同時(shí),,服務(wù)器用內(nèi)存亦受惠于云端需求的興起,,單機(jī)搭載容量亦有將近30%的躍升,2013年將占總產(chǎn)出量的20%,,標(biāo)準(zhǔn)型內(nèi)存在DRAM廠的策略考慮下,,產(chǎn)出量將進(jìn)一步萎縮,預(yù)估今年位元產(chǎn)出將較去年大幅衰減27%,。
3. 20nm與30nm制程將是2013年市場(chǎng)主流規(guī)格,,唯制程轉(zhuǎn)進(jìn)趨緩是各DRAM廠共識(shí)
DRAM市場(chǎng)由于經(jīng)歷近幾年的低檔盤(pán)旋,大部分DRAM廠都面臨大幅虧損的壓力,,加上進(jìn)入20nm制程以下需要購(gòu)入EUV機(jī)臺(tái),,資本支出更甚浸潤(rùn)式機(jī)臺(tái)(immersion scanner),不少DRAM廠已經(jīng)遞延轉(zhuǎn)進(jìn)20nm以下制程的進(jìn)度至明年,,TrendForce預(yù)估今年DRAM廠仍將以20nm及30nm制程作為市場(chǎng)主流,,往年動(dòng)輒一年有兩個(gè)世代交替的快速轉(zhuǎn)進(jìn)將不復(fù)見(jiàn)。
4. 臺(tái)系DRAM廠2013上半年全面退出標(biāo)準(zhǔn)型內(nèi)存市場(chǎng),朝利基型與代工事業(yè)轉(zhuǎn)型
去年下半年隨著南科宣布退出標(biāo)準(zhǔn)型內(nèi)存市場(chǎng),,正式宣告臺(tái)灣品牌在標(biāo)準(zhǔn)型內(nèi)存的領(lǐng)域結(jié)束,;與華邦電子相同,南科將專(zhuān)注于利基型內(nèi)存的生產(chǎn),,力晶也在去年轉(zhuǎn)型代工業(yè)務(wù),,今年開(kāi)始不再生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)型內(nèi)存,瑞晶與華亞科將以代工廠的形式繼續(xù)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)型內(nèi)存,,成為新美光集團(tuán)生產(chǎn)的支持體系,。
5. 減產(chǎn)效應(yīng)發(fā)酵,帶動(dòng)2013年標(biāo)準(zhǔn)型內(nèi)存價(jià)格漲價(jià)新契機(jī)
有鑒于去年下半年2Gb標(biāo)準(zhǔn)型內(nèi)存價(jià)格最低來(lái)到0.6美元,,部份DRAM廠紛紛啟動(dòng)減產(chǎn)機(jī)制,,加上大廠加速轉(zhuǎn)進(jìn)移動(dòng)內(nèi)存與服務(wù)器內(nèi)存,配合上PC-OEM于年末的庫(kù)存回補(bǔ),,去年12月現(xiàn)貨市場(chǎng)大漲逾20%,,合約市場(chǎng)亦正式反轉(zhuǎn)成上漲格局,雖然PC需求端狀況尚不明朗,,但在標(biāo)準(zhǔn)型內(nèi)存供給持續(xù)短少下,,2013 年標(biāo)準(zhǔn)型內(nèi)存價(jià)格將持續(xù)向上、逐步恢復(fù)的趨勢(shì)將指日可待,。