要不是這波肺炎疫情,，我一直認為 2017 年那波 VR/AR 熱潮早已退去，很多做 VR/AR 技術(shù)的公司都轉(zhuǎn)向了人工智能,，VR/AR 技術(shù)似乎走在涼涼的大道上,。然而，就在前不久,，整個電子產(chǎn)業(yè)鏈都在朝著紅外測溫市場狂奔時,，我收到了一位朋友的消息，用他自己的話就是，公司的紅外測溫 VR 眼鏡供不應(yīng)求,。
我腦海里馬上蹦出一個詞“饑不擇食”,，確實前一段時間，很多人在向我咨詢紅外測溫芯片,，就是想趁著這波疫情快馬加鞭生產(chǎn)一批紅外測溫儀出來,，小賺一筆。不巧的是,，市場上基本沒有現(xiàn)貨,。就像股市一樣神奇，一個板塊的走紅會帶動另一個板塊莫名其妙地上漲,。疫情之下也一樣,，用戶買不到紅外測溫儀可以買相關(guān)產(chǎn)品，只要可以實現(xiàn)紅外測溫功能就萬事大吉,，紅外測溫 VR 眼鏡會大賣毫不意外,。
然而，這也引起我的好奇,，VR/AR 市場到底發(fā)展如何,？著名數(shù)據(jù)分析及戰(zhàn)略咨詢公司 Digi-Capital 的 2019 年 VR/AR 調(diào)研報告數(shù)據(jù)顯示，2019 年 AR/VR 投資規(guī)模超 41 億美元,。這是繼 2017 年和 2018 年之后,，AR/VR 領(lǐng)域獲得投資的第三高記錄（2017 年 AR/VR 市場投資規(guī)模達 30 億美元，2018 年 AR/VR 投資規(guī)模達 60 億美元）,。
賽迪顧問發(fā)布的《2018 年 VR/AR 市場數(shù)據(jù)》顯示,，2018 年全球 VR/AR 市場規(guī)模為 172.7 億美元，增長率為 67.2%,。中國 AR/VR 市場規(guī)模為 80.1 億元,，增長率為 76.5%，預(yù)計到 2021 年,，中國 VR/AR 市場規(guī)模將達 544.5 億元,，年均增長率為 95.2%,。
全球市場接近兩位數(shù)的增速到底何來？帶著諸多疑問，我采訪了兩位業(yè)內(nèi)資深人士,，一位是 Arm 中國資深市場經(jīng)理王冬剛,，另一位是賽迪顧問賽迪顧問電子信息產(chǎn)業(yè)研究中心高級分析師袁鈺,，袁鈺是《2018 年 VR/AR 市場數(shù)據(jù)》的主筆人,，他組織了 2018、2019 年兩屆世界 VR 大會投融資論壇,，參與了國家虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)基地規(guī)劃工作,。
技術(shù)在突破,，5G 在催化
VR/AR是一個交叉行業(yè)，計算機技術(shù),、顯示技術(shù),、信息通信技術(shù)等軟硬件技術(shù)共同作用在這一行業(yè)。軟件層面,，3D 引擎搭建,、渲染呈現(xiàn)、全景視頻制作,、超高清技術(shù)是決定目前 VR/AR 內(nèi)容質(zhì)量的關(guān)鍵技術(shù),；硬件層面，力反饋,、AMOLED 顯示,、動作捕捉、5G 通信等技術(shù)決定了 VR/AR 的呈現(xiàn)方式和用戶體驗,，VR/AR 的發(fā)展進步有賴于多領(lǐng)域技術(shù)瓶頸的突破,。
目前 VR 受到的技術(shù)挑戰(zhàn)主要來源于低延遲、像素質(zhì)量,、可持續(xù)性能和帶寬壓力 4 個方面,，AR 主要的技術(shù)挑戰(zhàn)在于功耗和性能 2 個方面。王東剛解釋,，“針對這些挑戰(zhàn),，Arm 提出了 Multiview、MSAA 防混疊技術(shù),、big.LITTLE,、Arm DynamIQ、Fully coherent memory system,、Arm AFBC（Arm Frame Buffer Compression）及 Foveated Rendering（注視點渲染）的應(yīng)對方案,?！?/p>
5G會有效改善 VR/AR 帶寬,、時延雙敏感的應(yīng)用痛點，優(yōu)化適配各類網(wǎng)絡(luò)傳輸技術(shù),，彌合潛在技術(shù)斷點,，探索消費級應(yīng)用新方向。中國電信江西公司總經(jīng)理黃曉慶表示,，“5G 云 VR 極大降低了運營費用,，使 VR 更輕便、價格更親民,，成本下降 70%左右,。”如今，在醫(yī)療,、教育,、社會民生等各個領(lǐng)域，VR,、AR（增強現(xiàn)實）的應(yīng)用都在逐漸變成現(xiàn)實,。在江鈴汽車集團，工人戴上 AR 眼鏡,，裝配效率提高 40%以上,，出錯率降低 72%。
在袁鈺看來,，2019 年,，工信部正式向中國電信、中國移動,、中國聯(lián)通,、中國廣電發(fā)放 5G 商用牌照,我國也正式進入 5G 時代。5G 的大帶寬,、低延遲,、強能力最好的體現(xiàn)或者說消費者感受會比較強烈的地方可能在于觀看視頻、比賽,、游戲時的 0 卡頓,，所以 VR/AR、超高清視頻會是最先落地的應(yīng)用,。在疫情爆發(fā)以及抗疫期間,，應(yīng)急事件防控與處理、遠程醫(yī)療,、遠程教育乃至工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),、交通運輸、智慧城市都對網(wǎng)絡(luò)提出了較強烈和迫切的需求,，相信上述這些應(yīng)用場景與 VR 結(jié)合的日程會靠前,，依托 5G 網(wǎng)絡(luò)，更好地實現(xiàn)數(shù)字治理,、數(shù)字產(chǎn)業(yè),、數(shù)字政府、數(shù)字城市,。
打通價格這個“結(jié)”,，VR/AR 設(shè)備堪比平板和手機的量級
到 2020 年，VR/AR 進入人們視野已經(jīng) 7 年,，經(jīng)歷了投資火熱的泡沫期,，也經(jīng)歷了低谷,，政企學(xué)研各界對 VR/AR 的認識在不斷加深，基本能夠達成 VR/AR 發(fā)展不及預(yù)期的行業(yè)共識,，因此資本既不會和 2016 年一樣盲目進入,，也不會和 2017 年下半年一樣紛紛撤離，而是關(guān)注在“變現(xiàn)”這個關(guān)鍵點上,。那么在 VR/AR 領(lǐng)域,，什么是投入產(chǎn)出比高、變現(xiàn)周期短的呢,？袁鈺表示,，“前者是硬件，如光波導(dǎo)技術(shù),、廣視場角的超高清顯示設(shè)備,，后者則是利用 VR/AR 技術(shù)制作的內(nèi)容，如游戲,、動畫,、電影等，我們預(yù)計 2020 年硬件和內(nèi)容將成為投資的熱點,?！?/p>
VR/AR產(chǎn)業(yè)鏈全景圖
對于投資者來說，最關(guān)心的是落地,，那么對于消費者來說,，最關(guān)心的就是性價比，VR/AR 產(chǎn)品目前價格依然居高不下,，終端用戶仍然望而卻步,。王冬剛認為，“價格動輒數(shù)千或者上萬的設(shè)備確實很難在消費端鋪開,。大家比較容易承受的 VR 設(shè)備價格應(yīng)該是在千元以下,。我相信如果能夠做到千元以下，對于 VR 的應(yīng)用場景是非常有吸引力的,。也會帶來比較大的上量的可能,，從目前產(chǎn)業(yè)端的情況來看，從顯示模組,、芯片,、再到電池,，都是在優(yōu)化成本的過程,。國內(nèi)如大朋等廠家的 VR 頭顯已經(jīng)能夠做到接近千元。相信不久的將來隨著產(chǎn)業(yè)端的成熟,，量的提升,，整個成本還有更優(yōu)化的空間,。”
王冬剛還補充,，“隨著 5G 基礎(chǔ)建設(shè)的不斷演進,、終端設(shè)備成本的不斷下降、終端體驗的不斷提升,，VR 設(shè)備能夠超過現(xiàn)在的百萬量級,，達到平板的量級（1 億個終端設(shè)備的量），AR 能達到手機的量級,?！标P(guān)于如何評估 VR 設(shè)備達到平板的量級，AR 設(shè)備達到手機的量級,，王冬剛的解釋是,，VR 設(shè)備主要是家庭應(yīng)用，可以類比平板,，如果以家庭為單位計算,，在某個時間節(jié)點，VR 設(shè)備會達到平板的量級,；AR 融入我們生活的方方面面,，手機可以實現(xiàn)通話、導(dǎo)航,、社交等多種功能,，AR 也可以實現(xiàn)類似的功能，所以未來 AR 設(shè)備可能會達到手機的量級,。
對于硬件產(chǎn)品的出貨量,，袁鈺分析，“2020 年中國 VR/AR 設(shè)備出貨量將以 60%左右的速度快速增長,，但消費級和企業(yè)級的結(jié)構(gòu)加快變化,。作為新一代通信終端，VR/AR 受關(guān)注程度很高,，加上大廠控制價格,，2019 年底數(shù)十款 2000 元左右的設(shè)備頻頻發(fā)布，有望吸引更多消費者體驗購買,。而受新冠肺炎影響,，藝術(shù)設(shè)計、動畫制作等行業(yè)企業(yè)需求增加,，制造業(yè),、遠程醫(yī)療等領(lǐng)域需求攀升，企業(yè)級產(chǎn)品市場份額有望增加,?！?/p>
疫情下,，VR/AR 的機遇和挑戰(zhàn)
當前，無論哪個行業(yè)都逃不過疫情帶來的影響,，有的是負面效應(yīng),，比如旅游、餐飲行業(yè),，有的是正面效應(yīng),，如醫(yī)療、快遞行業(yè),，疫情同樣讓 VR/AR 市場面臨新的挑戰(zhàn)和機遇,。袁鈺從三方面做了解釋：
2019年 VR/AR 投資各領(lǐng)域占比（數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2020年2月）
第一,，新基建的落實,，5G 基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)中心建設(shè)將為 VR/AR 創(chuàng)設(shè)良好的移動網(wǎng)絡(luò)和計算平臺，將有力支持企業(yè)級和消費級 VR/AR 產(chǎn)品的應(yīng)用普及,。
第二,，企業(yè)級應(yīng)用的拓展和細化，新冠肺炎疫情既為 VR/AR 創(chuàng)設(shè)了秀肌肉的舞臺,，沉浸式體驗拓展了隔離居家辦公的途徑和方式,，但也提出了新的挑戰(zhàn)，就是 VR/AR 在具體領(lǐng)域應(yīng)用的可行性,、經(jīng)濟性和普及性的問題,。具體來說，我們認為藝術(shù)設(shè)計的成果展示,，多人實時在線協(xié)同辦公,，以及遠程教育培訓(xùn)等領(lǐng)域是 VR 最先應(yīng)用的行業(yè)和領(lǐng)域，在這些行業(yè)中沉浸式體驗具有可行性,。同時只有在具有可行性的行業(yè)中,，企業(yè)將進行價格不敏感的集中采購，與 VR/AR 設(shè)備提供商形成良性互動,，不斷改進產(chǎn)品,，最后形成全行業(yè)生態(tài)的共識，才能加快 VR/AR 設(shè)備的普及速度,。
第三,，消費級產(chǎn)品出貨量增加，隔離居家時間長,，不能外出會使得消費者關(guān)注新興領(lǐng)域,，近年來 VR/AR 游戲?qū)映霾桓F，并且經(jīng)過迭代，主流產(chǎn)品的價格和品質(zhì)均有保障,。疫情也為消費級產(chǎn)品帶來新的機會,。
在筆者看來,，疫情給 VR/AR 市場帶來的一定是推動效應(yīng),，隨著在線辦公、在線教學(xué)的用戶大量增長,，用戶對 VR/AR 的內(nèi)容需求也會持續(xù)增長,，從而拉動內(nèi)容和硬件加速迭代升級，從細分領(lǐng)域來看,，內(nèi)容和硬件占投資比較重較大,，是資本比較關(guān)注的領(lǐng)域。至于終端設(shè)備廠商誰會勝出,，拼得還是技術(shù)實力和產(chǎn)品定位,。