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2021年IPO全景:上交所新股融資額全球第三

2021-12-22
來源:IPO早知道
關(guān)鍵詞: IPO 上交所 主板 電信行業(yè)

據(jù)IPO早知道消息,德勤中國的資本市場服務(wù)部于12月20日發(fā)布了《2021年中國內(nèi)地及香港新股市場回顧及2022年前景展望》報告,。報告顯示,,納斯達克,、紐交所及上交所(248支新股,,融資4,,408億港元)分列環(huán)球融資額排行前三甲,,港交所(97只新股,,融資3,,314億港元)位列第四,,深交所(232只新股,融資2,,048億港元)排名提升躋身前五大位置,。

香港新股數(shù)量下降34%,超大型新股主要帶動融資額下跌

報告顯示,,受到內(nèi)地涉及多個行業(yè)的政策調(diào)整等影響,,2021年香港新股市場融資總額下降17%,數(shù)量減少34%,。2021年,,港股超大型及小型新股數(shù)量下降明顯,前者更是整體融資額下跌的主因,。香港新股上市速度自第二季度起便開始放緩,。今年全年及第四季度的新股數(shù)量繼續(xù)回落,,為自2012年最低的一年;今年全年融資額未能超越2020年的水平,,但仍較往年表現(xiàn)出色,。

港交所今年前11個月所收到的上市申請個案較去年同期上升40%,在有效期內(nèi)并沒有上市的數(shù)字下降29%,,但自行撤回申請及申請被發(fā)回則有所增加,。

香港市場今年5只超大型新股上市推高前5大新股的融資規(guī)模至1,398億港元,,其中4只以不同股權(quán)架構(gòu)上市且為新經(jīng)濟新股,,2020年同期為1,230億港元,,增長14%,。前十大凍資額新股合共凍結(jié)51,540億港元,,以醫(yī)療及醫(yī)藥行業(yè)為主,,且多為新經(jīng)濟企業(yè),表現(xiàn)與今年前三季度維持不變,,并較2020年所凍結(jié)的37,,397億港元大幅增加。上市首日表現(xiàn)來看,,最佳的3只新股表現(xiàn)略優(yōu)于2020年,,但整體新股平均首日回報率則明顯低于2020年。

港股今年9宗極大規(guī)模IPO融資額占主板融資總額約55% ,,不及去年與前年的水平,。由于小型新股數(shù)量驟降,今年香港主板平均融資規(guī)模拉高達39%至17.3億港,。發(fā)行情況看,,近半數(shù)的新股以高于發(fā)售價范圍中間值以上定價,32%以低于發(fā)售價范圍中間值定價,,遠低于2020年14個百分點,。

今年香港新股以醫(yī)療及醫(yī)藥行業(yè)與房地產(chǎn)行業(yè)為主導(dǎo),前者的比重較2020年大幅增加,,除了消費行業(yè)外,,其他行業(yè)的比重均有不同程度減少。TMT行業(yè)以總共7只大型至超大型融資規(guī)模大幅超前其他行業(yè),,醫(yī)療及醫(yī)藥行業(yè)隨后,。

德勤預(yù)計,2022年香港市場的流動性將受到美聯(lián)儲縮表及加息所影響,同時中概股回流上市將會加快,,預(yù)計整體表現(xiàn)都仍理想,。

A股新股發(fā)行創(chuàng)歷史新高

報告顯示,2021年中國A股新股發(fā)行速度加快,,共發(fā)行491只新股,,較去年增長25%,融資總額5367億元人民幣,,增幅14%,,平均融資額有所下降。其中,,今年創(chuàng)業(yè)板IPO數(shù)量超過科創(chuàng)板,,科創(chuàng)板融資額領(lǐng)先。

今年A股前5大IPO共計融資規(guī)模為1,,096億元人民幣,,較去年同期下降6%,整體規(guī)模減少71億元,。前5大中,,3家來自上交所主板,2家來自科創(chuàng)板,,最大的來自上交所主板,,去年最大的來自科創(chuàng)板,。

2021年度A股新股發(fā)行數(shù)量和融資額較2020年度上升,,居歷史同期第一高位。截至2021年12月17日,,440只新股上會(包括科創(chuàng)板151只,,創(chuàng)業(yè)板203只,北交所2只),,其中401只已審核通過(包括科創(chuàng)板137只,,創(chuàng)業(yè)板193只,北交所2只),,29只上會未通過(包括科創(chuàng)板8只,,創(chuàng)業(yè)板8只),5只取消審核(包括科創(chuàng)板2只,,創(chuàng)業(yè)板1只),,5只暫緩表決(包括科創(chuàng)板4只,創(chuàng)業(yè)板1只),,無延期審核,。

A股今年極大規(guī)模發(fā)行總額較去年穩(wěn)定,大規(guī)模發(fā)行數(shù)量增多,。除極大規(guī)模發(fā)行(融資規(guī)模不少于50億元人民幣),,本年上海主板和深圳創(chuàng)業(yè)板的平均融資規(guī)模分別為10億元人民幣和7.4億元人民幣,,較上年8.9億元人民幣和7.1億元人民幣均有增加;本年深圳主板和上??苿?chuàng)板的平均融資規(guī)模分別為6.7億元人民幣和9.7億元人民幣,,較上年的平均融資規(guī)模6.9億元人民幣和11.8億元人民幣有所下降。

新股行業(yè)中,,制造業(yè),、消費行業(yè)有所上升,TMT行業(yè)比例下降,。制造行業(yè)的融資金額遙遙領(lǐng)先,,TMT行業(yè)位居第二。

截至2021年12月17日,,上海,、深圳主板等候上市的正常審核狀態(tài)企業(yè)數(shù)量為205家,較2020年末等候上市的189家增加16家,,另外有2家企業(yè)因申請文件不齊備等導(dǎo)致中止審核,。而北交所等候上市的正常審核狀態(tài)企業(yè)數(shù)量為52家。同期,,科創(chuàng)板等候上市的正常審核狀態(tài)企業(yè)數(shù)量為125家,,顯著較2020年末等候上市的217家減少92家,另外有18家企業(yè)因申請文件不齊備等導(dǎo)致中止審核,。創(chuàng)業(yè)板等候上市的正常審核狀態(tài)企業(yè)數(shù)量為307家,,較2020年末等候上市的413家減少106家,另外有62家企業(yè)因申請文件不齊備等導(dǎo)致中止審核,。

赴美上市企業(yè)方面,,報告顯示,2021年中國企業(yè)赴美上市自下半年起持續(xù)慘淡,,下半年僅有4只新股上市,,但由于上半年的優(yōu)異表現(xiàn)使全年新股數(shù)量與融資額依舊超越去年同期。融資額前5大的新股集中于消費零售和TMT行業(yè)且主要為新經(jīng)濟企業(yè),,合計融資100.11億美元,,較去年的87.59億美元增長14%。新股上市首日表現(xiàn)最佳的三只新股收益率遠超去年同期,。金融服務(wù)行業(yè),、消費行業(yè)、制造行業(yè)以及TMT行業(yè)的首日回報率大幅領(lǐng)先且顯著超越去年同期,??萍肌髅胶?a class="innerlink" href="http://forexkbc.com/tags/電信行業(yè)" target="_blank">電信行業(yè)憑借更多新股數(shù)量及兩只超大型新股融資額領(lǐng)先,去年為制造行業(yè)排名第一,。(后臺回復(fù)“招股書”獲取熱門IPO公司招股書)




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