動(dòng)力電池原材料價(jià)格持續(xù)上漲,讓不少車(chē)企加快了下場(chǎng)造電池的步伐。
據(jù)上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,,10月31日,部分鋰電材料報(bào)價(jià)上漲,,電池級(jí)碳酸鋰漲2500元/噸,,均價(jià)報(bào)56.15萬(wàn)元/噸,工業(yè)級(jí)碳酸鋰漲2000元/噸,,均價(jià)報(bào)54.70萬(wàn)元/噸,,繼續(xù)創(chuàng)歷史新高。同時(shí),,氫氧化鋰等材料的價(jià)格也均有所上漲,。
在此背景下,埃安,、蔚來(lái)等新能源車(chē)企正加速布局動(dòng)力電池領(lǐng)域,。在過(guò)去的一周時(shí)間里,蔚來(lái)電池科技(安徽)有限公司,、埃安的因湃電池科技有限公司相繼成立,,且兩者的業(yè)務(wù)范圍涵蓋都涵蓋了動(dòng)力電池的生產(chǎn)制造。
“車(chē)企加速布局動(dòng)力電池領(lǐng)域,,一方面是動(dòng)力電池原材料價(jià)格的上漲,,導(dǎo)致車(chē)企利潤(rùn)承壓;另一方面是動(dòng)力電池供應(yīng)緊張加劇,,車(chē)企新車(chē)交付延遲,,對(duì)其品牌和知名度都產(chǎn)生了一定的負(fù)面影響?!苯餍履茉纯萍悸殬I(yè)學(xué)院新能源汽車(chē)技術(shù)研究院院長(zhǎng)張翔表示,,車(chē)企謀求“電池獨(dú)立”一舉兩得,既可以抵御供應(yīng)鏈的風(fēng)險(xiǎn),,又可以享受動(dòng)力電池原材料價(jià)格維持高位帶來(lái)的紅利,。
車(chē)企盈利水平承壓
中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,今年9月,,我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成75.5萬(wàn)輛和70.8萬(wàn)輛,,同比增長(zhǎng)1.1倍和93.9%,市場(chǎng)占有率達(dá)到27.1%,。今年前9個(gè)月,,新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成471.7萬(wàn)輛和456.7萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)1.2倍和1.1倍,市場(chǎng)滲透率已達(dá)27.1%,。
值得注意的是,,盡管新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量持續(xù)攀升,產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)盈利水平卻出現(xiàn)大分化,。今年第三季度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,,新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上游的鋰鹽企業(yè)業(yè)績(jī)最為亮眼,中游動(dòng)力電池企業(yè)普遍盈利,,下游整車(chē)企業(yè)盈利承壓,。
以鋰鹽龍頭天齊鋰業(yè)為例,今年第三季度,,其營(yíng)收為103.5億元,,同比增長(zhǎng)580.19%,凈利潤(rùn)56.54億元,,同比增長(zhǎng)1173.35%,,扣非凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)4092.31%;今年前三季度,,其營(yíng)收為246.46億元,,同比增長(zhǎng)536.40%,,凈利潤(rùn)159.84億元,,同比增長(zhǎng)2916.44%,扣非凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)12338.69%,。
相比之下,,中游動(dòng)力電池企業(yè)則略顯遜色,但也業(yè)績(jī)尚佳,。寧德時(shí)代財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,,前三季度企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2103.40億元,同比增長(zhǎng)186.72%,;凈利潤(rùn)175.92億元,,同比增長(zhǎng)126.95%。其中,,第三季度營(yíng)收為973.69億元,,同比增長(zhǎng)232.47%;凈利潤(rùn)為94.24億元,,同比增長(zhǎng)188.42%,。
下游整車(chē)企業(yè)盈利空間則進(jìn)一步被擠壓。今年第三季度,,盡管不少企業(yè)都實(shí)現(xiàn)了凈利潤(rùn)的同比增長(zhǎng),,但除比亞迪外,少有企業(yè)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)程度超過(guò)中游的動(dòng)力電池企業(yè),而像賽力斯等企業(yè)今年第三季度甚至處于虧損狀態(tài),。
“下游增長(zhǎng)帶動(dòng)上游產(chǎn)量的增長(zhǎng),,這是市場(chǎng)現(xiàn)象,但漲得太快,,就不正常了,。一個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,不能上游企業(yè)掙很多利潤(rùn),,下游企業(yè)‘沒(méi)有肉吃,,甚至連湯都喝不了’?!敝袊?guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)陳士華曾表示,。
“動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上游價(jià)格太高了。價(jià)格壓力直接傳導(dǎo)至整車(chē)廠,,上游材料漲價(jià)太厲害,,源頭是海外的礦廠?!睆V汽集團(tuán)董事長(zhǎng)曾慶洪在2022世界動(dòng)力電池大會(huì)上曾表示,,“動(dòng)力電池成本占到汽車(chē)總成本的40%、50%,、60%,,并且還在不斷增加?!?/p>
搶占動(dòng)力電池賽道
事實(shí)上,,從當(dāng)前我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看,新能源汽車(chē)企業(yè)難以盈利,,已成行業(yè)共識(shí),。而在上游原材料價(jià)格的大幅上漲給汽車(chē)廠商帶來(lái)了巨大壓力的背景下,曾慶洪認(rèn)為,,電池企業(yè)將成本壓力傳導(dǎo)至主機(jī)廠,,主機(jī)廠也必定將造電池和原材料。
除埃安和蔚來(lái)外,,大眾汽車(chē)集團(tuán)也有自研電池的計(jì)劃,,其首座歐洲電池工廠此前已經(jīng)破土動(dòng)工,2030年前將與合作伙伴向電池業(yè)務(wù)投資超過(guò)200億歐元(約合204億美元),,而比亞迪,、長(zhǎng)城汽車(chē)自研的動(dòng)力電池早已“上車(chē)”。
此外,,一些車(chē)企也將布局領(lǐng)域伸至更上游——鋰礦環(huán)節(jié),。此前,,蔚來(lái)計(jì)劃投資總部位于澳大利亞的礦石開(kāi)采公司——Greenwing Resources Ltd(Greenwing),總金額最高或超過(guò)6億元,?!拔覀儠?huì)針對(duì)智能電動(dòng)汽車(chē)核心部件相關(guān)的上游進(jìn)行評(píng)估和布局,保障長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),?!蔽祦?lái)方面表示。
天風(fēng)證券研報(bào)表示,,汽車(chē)主機(jī)廠布局動(dòng)力電池?fù)碛袔追矫鎯?yōu)勢(shì):動(dòng)力電池技術(shù)趨于成熟,,主機(jī)廠具備后發(fā)優(yōu)勢(shì);背靠主機(jī)廠,,動(dòng)力電池出貨增長(zhǎng)快且穩(wěn)定,;主機(jī)廠對(duì)車(chē)?yán)斫飧睿?chē)端需求可以直接穿透到電池,;新技術(shù),、工藝和設(shè)備可以快速應(yīng)用;電池和底盤(pán)同步開(kāi)發(fā),,更易應(yīng)用CTC等技術(shù)方案,。
全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)也認(rèn)為,自造電池將是整車(chē)企業(yè)未來(lái)必然選擇,?!芭c汽車(chē)鋼板等基礎(chǔ)原材料不同,鋰電池是一個(gè)非標(biāo)準(zhǔn)化的電化學(xué)產(chǎn)品,。隨著技術(shù)快速推進(jìn),,整車(chē)企業(yè)未來(lái)必然會(huì)將觸角延伸到電池領(lǐng)域?!贝迻|樹(shù)表示。
不過(guò),,在崔東樹(shù)看來(lái),,由于動(dòng)力電池研發(fā)制造生產(chǎn)周期較長(zhǎng),前期研發(fā)制造投入成本巨大,,一般的車(chē)企短時(shí)間內(nèi)難以承擔(dān),。“與電池廠商合作或合資成立電池采購(gòu)公司,,也將成為未來(lái)一段時(shí)間的主流方式,。”崔東樹(shù)說(shuō),。
有觀點(diǎn)稱(chēng),,車(chē)企向上布局電池領(lǐng)域,旨在增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈話(huà)語(yǔ)權(quán),有利于保障電池供應(yīng)及降本增效,。未來(lái),,電池格局將從集中走向分化,車(chē)企采購(gòu)策略從深度綁定一到三家龍頭電池廠商策略轉(zhuǎn)向“自產(chǎn)+多家配套”的模式,。
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