“渡劫往往是修仙小說里最精彩的段落,。而現(xiàn)實(shí)世界里的劫數(shù),,遠(yuǎn)比起點(diǎn)大神們想象的情景更加詭譎怪誕,一切皆沒有定數(shù),,一切又都可能發(fā)生,。
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眾所周知,理想汽車的創(chuàng)始人李想,,有一張誰也管不住的大嘴巴,。
8月15日,理想汽車(NASDAQ:LI)發(fā)布的Q2財(cái)報(bào)顯示,,對(duì)Q3交付量的預(yù)期為2.7-2.9萬輛,。這個(gè)指引一出,市場一片嘩然,。
隨后的電話會(huì)議上,,多位提問者均把焦點(diǎn)集中在了這個(gè)Q3交付量指引上,頗有些打破砂鍋問到底的架勢(shì),。
分析師的窮追不舍是有理由的,。L9發(fā)布伊始,李想曾經(jīng)公開宣稱,,ONE的訂單并沒有受到L9的影響,,因此市場默認(rèn)了L9的訂單大部分屬于增量,且李想此前公開放話9月份L9交付破萬的Flag,,也讓大家對(duì)Q3的總交付量有了比較樂觀的預(yù)期,。
然而現(xiàn)實(shí)啪啪打臉:考慮到7月份10422輛的交付數(shù)據(jù),如果9月份L9交付如期破萬,,那就意味著8,、9兩月,現(xiàn)款ONE的交付量最多也就9000量左右,,較之7月份數(shù)據(jù)直接腰斬,,這哪兒是沒受什么影響的樣子?
畢竟創(chuàng)始人吹牛在先,,財(cái)報(bào)打臉在后,,第二天,各路媒體的口誅筆伐,,也是情有可原的,。
但與媒體的聒噪喧囂不同,資本市場保持了難得的冷靜,。財(cái)報(bào)發(fā)布之后的兩個(gè)交易日,,理想的股價(jià)只出現(xiàn)了小幅度的下滑,而且很大程度上是受到ATM增發(fā)進(jìn)展的影響,,與業(yè)績表現(xiàn)關(guān)系并不大,。
媒體的質(zhì)疑究竟有沒有依據(jù)?理想的問題到底有多嚴(yán)重,?
01 三重因素:L9—M7—L8
實(shí)際上,,理想ONE的訂單量大幅度下滑,,是多重因素共同影響的結(jié)果,L9的推出只是其中之一,。
現(xiàn)款的理想ONE最初發(fā)布于2019年,,中間經(jīng)歷了一次小改款,迄今為止,,銷售時(shí)間已經(jīng)超過了兩年半,,累計(jì)交付超過20萬輛。以新勢(shì)力的標(biāo)準(zhǔn)來看,,這實(shí)際上算是一款比較舊的車型了,。
原本,按照理想官方的計(jì)劃(港股招股書中有披露),,現(xiàn)款ONE的換代車型應(yīng)該會(huì)在明年上市,,基本上是按照一年一個(gè)小改款、三年一次大改款的周期來進(jìn)行,。直到幾個(gè)月之前,,官方的財(cái)報(bào)電話會(huì)議里還是堅(jiān)持這個(gè)口徑,即今年只會(huì)發(fā)布一款增程式的新車(即L9),,其他新車都將在2023年面世,。
然而計(jì)劃永遠(yuǎn)趕不上變化。
變數(shù)首先來自于L9本身,。從L9到店之后的門店反饋來看,,這款價(jià)格比ONE高得多的新產(chǎn)品,靠自己更高的配置和更大的空間,,成功吸引走了一部分對(duì)價(jià)格不敏感的消費(fèi)者的注意力,,而這個(gè)比例可能要遠(yuǎn)高于李想當(dāng)初的預(yù)計(jì)(不知道這算好事還是壞事),因此在L9上市的一個(gè)月之后(此前ONE的交付周期基本上在一個(gè)月左右),,新訂單的萎縮傳遞到了交付端,,交付量隨之出現(xiàn)雪崩式的下滑。
對(duì)于理想來說,,從ONE到L9的訂單轉(zhuǎn)移,,再怎么說也是肉爛在了鍋里,總歸沒有讓外人占到便宜,。但另外一個(gè)因素的影響,,就不是這么樂觀了。
7月5日,,余承東在華為的夏季新品發(fā)布會(huì)上,,高調(diào)發(fā)布問界M7,一款像素級(jí)對(duì)標(biāo)理想ONE的增程式競品。
雖然嚴(yán)格來說,,問界M7仍然是小康塞力斯的產(chǎn)品,,華為只是合作伙伴,但無論是官方還是消費(fèi)者,,都已經(jīng)默認(rèn)問界的“華為血統(tǒng)”,,挾華為之勢(shì)的M7勢(shì)頭強(qiáng)勁,72小時(shí)內(nèi)訂單超過6萬,,這里面到底分流走了多少理想ONE的訂單,相信李想早已心中有數(shù),。
于是,,問界M7發(fā)布沒多久,業(yè)內(nèi)就出現(xiàn)了理想ONE的換代產(chǎn)品L8會(huì)提前到今年的傳聞,。雖然只是非官方的小道消息,,但多個(gè)獨(dú)立信源指向同一個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn),這本身就很說明問題,。
一直到15號(hào)晚上的電話會(huì)議,,李想干脆不遮不掩,公開宣布,,L8的上市時(shí)間會(huì)比原來預(yù)期的提前,,其實(shí)是變相證實(shí)了L8會(huì)提前到今年的說法,也是官方第一次證實(shí)了L8的存在,。
而換代的消息,,又讓持幣待購的理想ONE消費(fèi)者進(jìn)一步產(chǎn)生了觀望心理,導(dǎo)致訂單量的進(jìn)一步下滑,。
甚至李想隨后在微博上公開聲稱:想等L8的用戶,,暫時(shí)就別買ONE了……
不知道理想的一線銷售人員看到老板的這番宏論,心里是不是會(huì)有一萬只草泥馬神獸飄過……
大嘴巴的老板,,果然都很難伺候,。余承東如此,李想也是一樣,。
總之,,L9、問界M7,、產(chǎn)品(提前)換代,,這三大因素共同造成了理想ONE在銷售端的突然失速,而后兩個(gè)因素指向的都是同一家巨無霸——人見人懼的華為,。
一場新勢(shì)力學(xué)霸和資深江湖盟主之間的正面PK,,正在徐徐拉開帷幕。
02 換擋頓挫
客觀來說,這次的訂單失速,,對(duì)理想而言,,其實(shí)算不上什么重大的危機(jī)。
打個(gè)比方,,傳統(tǒng)燃油車在加減速過程中,,由于變速箱切換不同檔位會(huì)產(chǎn)生換擋頓挫,雖然會(huì)讓乘客產(chǎn)生小小的不適,,但并不會(huì)帶來任何安全問題,。理想雖然主打的是增程車,不存在變速箱,,但此次遭遇的事情,,就很有些換擋頓挫的感覺——既不會(huì)阻礙你往前行駛,也不會(huì)產(chǎn)生安全問題,,但,,總歸就是會(huì)讓你有那么一點(diǎn)不舒服。
對(duì)于理想來說,,L9的前期市場反饋,,基本上已經(jīng)確認(rèn)了新的增程架構(gòu)和軟硬件配置所產(chǎn)生的產(chǎn)品力,是足夠在市場上維持競爭優(yōu)勢(shì)的,,接下來的L8,,必然會(huì)繼承L9大部分的配置和強(qiáng)項(xiàng),并且在理想ONE的軟肋:增程器,、懸掛系統(tǒng)和音響效果這幾個(gè)方面做出針對(duì)性的補(bǔ)強(qiáng),,只要不犯什么低級(jí)錯(cuò)誤,L8的競爭力,,較之ONE有大幅度提升,,同時(shí)壓過問界M7一頭,是沒有什么問題的,。
畢竟,,究其本質(zhì),問界M7仍然是華為借助于已有的燃油車平臺(tái)進(jìn)行魔改所誕生的產(chǎn)品,,并不是100%基于華為技術(shù)正向開發(fā)出來的產(chǎn)品,。產(chǎn)品力上,M7雖然已經(jīng)在很多方面趕上了三年之前的理想ONE,,但要跟理想花費(fèi)巨資打造的新一代增程X平臺(tái)較量,,仍然存在著很多方面的先天不足。
譬如說在輔助駕駛方面,,問界M7雖然頭頂華為的光環(huán),,但整個(gè)輔助駕駛系統(tǒng)使用的其實(shí)是性能比較落后的博世全家桶方案,,而非華為自研的解決方案,其技術(shù)水平基本上還停留在20款理想ONE的水準(zhǔn),,較之L9的激光雷達(dá)+高算力Orin芯片的體系,,差了有兩到三代;而基于風(fēng)光ix7的車架,,即使再怎么優(yōu)化,,空間上的硬傷也不能超過理想ONE的內(nèi)部空間水平,更不用說全新一代的增程平臺(tái),;而在問界比較領(lǐng)先的增程器和車機(jī)方面,,理想新一代的1.5T四缸增程器在熱效率上與問界不分伯仲,驍龍8155芯片的使用也讓雙方在車機(jī)流暢度上很難拉開差距,。
總的來說,,與M7相比,L8在某些方面優(yōu)勢(shì)巨大,,其他方面至少也可以做到旗鼓相當(dāng)。在這種情況下,,雖然產(chǎn)品的發(fā)布時(shí)間被迫提前了至少半年,,顯得多少有些手忙腳亂,但基于產(chǎn)品硬實(shí)力帶來的底氣還是在的,。
憑借著領(lǐng)先競品一代的產(chǎn)品力(換算成產(chǎn)品周期,,估計(jì)在2年左右),L8發(fā)布之后,,重新恢復(fù)到理想ONE鼎盛時(shí)期的月銷過萬的水平,,應(yīng)該說挑戰(zhàn)并不算大,甚至L9+L8兩款產(chǎn)品高低搭配,,挑戰(zhàn)一下年銷量30萬的目標(biāo),,也不算癡心妄想。何況,,明年除了L9/L8之外,,理想還會(huì)推出至少1-2款新的增程SUV產(chǎn)品,覆蓋從中型到全尺寸各個(gè)價(jià)位段,,理想增程SUV一哥的位置,,目前來看還是比較穩(wěn)固的。
03 全面戰(zhàn)爭
細(xì)想的話,,華為在造車上掀起的第一場正面戰(zhàn)爭,,是以理想為競爭對(duì)手。這本身就說明了很多事,。
撇開那些所謂“柿子選軟的捏”之類的風(fēng)涼話,,應(yīng)該說余承東是看懂了李想的思路,也認(rèn)同理想所取得的成績的。
而這也就意味著,,這場戰(zhàn)爭,,雙方絕不會(huì)輕易的善罷甘休。
畢竟,,古今中外無數(shù)場戰(zhàn)爭都在證明一個(gè)道理:很多時(shí)候,,硬實(shí)力并不決定一切,一個(gè)懂你的對(duì)手,,才是最可怕的,。
問界既M5、M7之后,,明年還會(huì)推出全尺寸的問界M9,,成為L9的主要競爭對(duì)手,而理想方面,,最遲到2024年,,也一定會(huì)推出緊湊級(jí)的增程SUV,與問界M5捉對(duì)廝殺,。雙方在增程式SUV領(lǐng)域的全面交火,,已經(jīng)難以回避。
但這還遠(yuǎn)不是故事的全部,。在增程式的正面戰(zhàn)場之外,,一場更加隱秘、但可能更為影響深遠(yuǎn)的較量,,也已經(jīng)一觸即發(fā),。
那就是自動(dòng)駕駛的天王山之戰(zhàn)。
對(duì)于自動(dòng)駕駛,,理想的策略和所有競爭對(duì)手都不同,。關(guān)鍵詞有二:其一是免費(fèi),自動(dòng)輔助駕駛相關(guān)的功能不單獨(dú)收取費(fèi)用,;其二是標(biāo)配,,就是所有出場的產(chǎn)品默認(rèn)配齊硬件,不可選也不必選,,路上跑的所有車都是我的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)源,;
而在這兩大策略背后,有兩家公司成為其最重要的支撐:
第一是禾賽,,激光雷達(dá)的領(lǐng)軍者,,理想L系列產(chǎn)品所使用的的AT128就是禾賽的新一代旗艦產(chǎn)品,以目前的信息來看,,L8以及之后的增程車型應(yīng)該都會(huì)全系標(biāo)配這一型號(hào)的激光雷達(dá),;
第二家是地平線,,理想ONE在21款上使用了地平線的雙J3,實(shí)現(xiàn)了高速NOA的支持,,而旗艦產(chǎn)品L9為了與諸多競品在性能上實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo),,使用了兩塊英偉達(dá)的Orin-X芯片,單塊芯片算力為254T,。
但這似乎并不代表理想和地平線的合作到此為止,,有傳言稱,“某新勢(shì)力”在10月份發(fā)布的換代走量產(chǎn)品上,,會(huì)首發(fā)地平線新一代的征程5芯片,,單片算力128T左右。
這家10月份發(fā)布產(chǎn)品的新勢(shì)力,,會(huì)不會(huì)就是前述的理想L8呢,?暫時(shí)不得而知。從算力水平上看,,征程5雖然理論算力不及Orin-X,,但基于客戶特定算法上的優(yōu)化可能會(huì)更符合理想的需求,真正上路跑起來,,未必就會(huì)比英偉達(dá)的產(chǎn)品差很多,,而采購成本上無疑會(huì)大大得便宜。
對(duì)于李想來說,,一個(gè)誘人的愿景在于,如果堅(jiān)持輔助駕駛?cè)禈?biāo)配的策略不動(dòng)搖,,扛得住硬件成本上的壓力(這恰好需要禾賽和地平線的大力支持),,那么最遲到2025年末,在中國的大街小巷,,每天可能會(huì)有超過100萬輛裝備激光雷達(dá)的理想汽車穿行不息,,并將海量的道路行駛里程實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)回傳到理想的服務(wù)器。
而全系裝備了激光雷達(dá)的理想汽車,,所采集的數(shù)據(jù)質(zhì)量實(shí)際上是要遠(yuǎn)好于純視覺路線的競爭對(duì)手的(簡單舉例,,一個(gè)裝備了360度激光雷達(dá)的robotaxi,其每公里行駛里程產(chǎn)生的有效數(shù)據(jù),,其價(jià)值是普通純視覺輔助駕駛車輛如特斯拉的10倍以上),,這就意味著,如果這條路能夠走得通,,三年之后,,僅僅從道路實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)的收集效率而言,理想汽車有望成為全中國甚至于全世界領(lǐng)先的少數(shù)幾個(gè)玩家之一,。
而更多的有效數(shù)據(jù),,就意味著理想的自動(dòng)駕駛模型可以獲得比競爭對(duì)手更快的迭代速度,,就如同今天特斯拉的車輛保有量決定了FSD的版本迭代效率一樣,未來理想的自動(dòng)駕駛算法模型的學(xué)習(xí)和進(jìn)化速度會(huì)在海量數(shù)據(jù)的投喂下呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)加速的效果,,成為最早幾個(gè)觸及L4甚至L5的終點(diǎn)線的整車廠商,。這樣的一種前景,足以讓資本市場為之瘋狂,。
甚至于,,如果能在地平線(芯片)、禾賽(激光雷達(dá)傳感器)和理想(整車)之間形成緊密的戰(zhàn)略聯(lián)盟,,這樣的一個(gè)團(tuán)體所能夠做到的事情,,起碼在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域,或許不會(huì)比自研激光雷達(dá)和芯片,、以垂直整合為大方向的華為差很多,?
考慮到理想和地平線之間的合作,在征程3時(shí)代就是以白盒交付為主(源代碼開放),,而理想很可能成為禾賽AT128最大的單一客戶,,這樣的一種聯(lián)盟的前景,并不能說是遙不可及,。而這三家手握行業(yè)內(nèi)最成熟的自動(dòng)駕駛體系,,除了自己使用,同樣可以成為第三方合作伙伴的上游供應(yīng)商,,扮演類似華為之于塞力斯那樣的角色,。
這樣的一種未來,華為,,或者說余承東能忍,?
忍得了才有鬼。畢竟從宣布進(jìn)入汽車領(lǐng)域的第一天起,,華為從來沒有掩飾過自己對(duì)于自動(dòng)駕駛的野心,。一年幾百億的投入砸進(jìn)去,從激光雷達(dá),、自動(dòng)駕駛芯片和ADAS核心算法統(tǒng)統(tǒng)追求自主研發(fā),,絕不受制于人,華為在這個(gè)領(lǐng)域年燒百億,,所求的回報(bào)當(dāng)然不可能只是給別人打個(gè)下手賣賣零件而已,。
余承東的臥榻之側(cè),豈容爾等酣睡,?不狠狠打一架,,那是不可能的。
尾聲:渡劫,,是修成正果的第一步
渡劫原本是道教用語,。道家認(rèn)為,,凡人想要修仙得道,屬于逆天改命,,違背天理的行為,,因此,上天就會(huì)在修行者修煉過程中的不同階段,,降下各種嚴(yán)厲的劫數(shù),,讓這些逆天而行的狂妄之徒身死道消——最終,極少數(shù)能夠扛得住劫數(shù),、成功戰(zhàn)勝天意的幸運(yùn)兒,,便會(huì)修成正果、得道升天,。
而在新勢(shì)力造車的這場逆天之旅當(dāng)中,,腐朽遲緩的傳統(tǒng)汽車廠商,或許已經(jīng)逐漸失去了狙擊的能力,,他們既擋不住昨天的特斯拉,,也攔不下如今的蔚小理,只能看著一個(gè)個(gè)新生代力量一腳電門,、絕塵而去,。
可是,前面的劫數(shù)絕不止傳統(tǒng)車廠,。無論是國內(nèi)的百度,、華為,還是大洋彼岸的蘋果,、谷歌,,這些擁有絕對(duì)資源優(yōu)勢(shì)和強(qiáng)大技術(shù)儲(chǔ)備的巨頭,或許才是蔚小理們真正的劫數(shù)之源,。
能在巨頭那毀天滅地的威壓之下求得生機(jī),,才有資格妄想著有朝一日登頂行業(yè)之巔,。否則,,任你如何天賦卓絕,也不過是這條路上無數(shù)的墊腳石而已,。
現(xiàn)在,,站在理想面前的,是華為,,是那個(gè)槍挑蘋果,、傲對(duì)美帝的華為。和華為相比,,理想很小,、很弱,。
然而對(duì)于理想來說,華為是必須打贏的對(duì)手,;可對(duì)華為來說,,理想不過是大千世界里若干個(gè)挑戰(zhàn)者之一,敗不足憂,,勝不足喜,。
這一次,李想能不能贏,?不知道,。渡劫往往是修仙小說里最精彩的段落。而現(xiàn)實(shí)世界里的劫數(shù),,遠(yuǎn)比起點(diǎn)大神們想象的情景更加詭譎怪誕,,一切皆沒有定數(shù),一切又都可能發(fā)生,。
只不過,,有時(shí)候,強(qiáng)者統(tǒng)治一切的世界,,未免太過于乏味無聊,。不是么?
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